3-1华福证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(龙岩卓越新能源股份有限公司)

华福证券有限责任公司
关于龙岩卓越新能源股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）：华福证券有限责任公司
二〇二五年八月

声 明
华福证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“华福证券”）接受龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“卓越新能”或“公司”）的委托，担任龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保荐书。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况...... 3
二、发行人基本情况...... 3
三、发行人与保荐机构之间的关联关系...... 10
四、保荐机构的内部审核程序与审核意见 ......11
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 14
一、推荐结论...... 14
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 14
三、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 15
四、发行人存在的主要风险...... 25
五、对发行人发展前景的评价...... 31
六、其他事项的核查意见...... 33
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组人员
华福证券有限责任公司 洪斌、周建武 胡阳杰 徐淼、刘亚、高可正、黄
建博、陈欣婷、林弘晟
（一）保荐代表人保荐业务执业情况
洪斌先生，华福证券福建股权投行部负责人，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与苏州罗普斯金铝业股份有限公司、常州光洋轴承股份有限公司、杭州华光焊接新材料股份有限公司、龙岩卓越新能源股份有限公司、福建省格兰尼生物工程股份有限公司等 IPO 项目以及深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票项目。
周建武先生，华福证券福建股权投行部投行业务岗，保荐代表人，硕士研究生学历，曾主持或参与杭州华光焊接新材料股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司等 IPO 项目、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年非公开发行股票项目、杭州中泰深冷技术股份有限公司重大资产重组等项目。
（二）本次证券发行项目协办人
胡阳杰先生，华福证券福建股权投行部投行业务岗，律师，硕士研究生学历，曾主持或参与上海真兰仪表科技股份有限公司、福建省格兰尼生物工程股份有限公司等 IPO 项目以及惠尔明（福建）化学工业股份有限公司定向发行股票、江苏味巴哥食品股份有限公司和辽宁宏昌重工股份有限公司推荐挂牌等项目。
（三）本次证券发行项目组其他成员
其他参与本次卓越新能以简易程序向特定对象发行股票项目保荐工作的项目组成员还包括：徐淼、刘亚、高可正、黄建博、陈欣婷、林弘晟。
二、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称：龙岩卓越新能源股份有限公司

法定代表人：叶活动
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：卓越新能
股票代码：688196
上市时间：2019 年 11 月 21 日
总股本：120,000,000 股
注册地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
办公地址：龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区）
联系人：郑学东
公司邮编：364000
公司电话：0597-2342338
公司传真：0597-2342683
电子邮箱：zyxnyir@163.com
经营范围：一般项目：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）。
（二）发行人主营业务
公司是国内产销量和出口量最大的生物柴油生产企业，并逐步形成以生物柴油为主，衍生深加工生物基材料的“生物质能化一体化”的产业布局，产品链不断丰富，产品附加值和废弃油脂的综合利用率不断提升。
经过二十多年的经营发展，公司在废油脂制取生物柴油领域积累了丰富的实战经验，并通过持续的自主研发创新，形成了一套先进的、能适用国内废油脂特
点的生物柴油生产工艺体系，废油脂转酯化率及利用率高，产品满足欧盟市场要求。
公司专注于以废弃油脂资源生产生物柴油及生物基材料等方面的技术研究和开发，拥有独立的研发机构和技术团队，具备较强的自主创新能力，是具有产品技术自主研发及产业化应用能力的国家级高新技术企业，建有省级企业技术中心、重点实验室、工程技术中心等平台，参与多项生物能源国家标准、行业标准和团体标准的编制工作，相继承担了“国家重点新产品计划”、“国家火炬计划”、国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”国家重大专项研究等多个生物柴油应用技术领域科研项目，并取得大量科技成果；公司围绕“生物质能化一体化”进行技术研发和产业布局，积极打造全生命周期低碳绿色产业生态链。
（三）本次证券发行类型
本次以简易程序向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股 A 股。（四）本次发行前发行人的股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本总额为 120,000,000 股，股本结构如下：
序号 股份类型 数量（股） 比例（%）
1 有限售条件股份 - -
2 无限售条件股份 120,000,000 100.00
合计 120,000,000 100.00
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十大股东为：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 龙岩卓越投资有限公司 58,500,000 48.75
2 香港卓越国际控股有限公司 31,500,000 26.25
3 殷小明 1,090,000 0.91
4 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活 590,984 0.49
配置混合型证券投资基金
5 张建芳 573,005 0.48
6 孙琳 547,222 0.46
7 金燕 496,200 0.41

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
8 张波 485,000 0.40
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋 463,800 0.39
人寿股票相对收益型产品（寿自营）委托投资
10 中信建投证券股份有限公司 405,478 0.34
合计 94,651,689 78.88
（五）发行人上市以来历次筹资、利润分配及净资产额变化情况
截至本发行保荐书签署之日，发行人上市以来历次筹资、利润分配及净资产额变化情况具体如下：
首发前期末所有者权益（截至 65,144.10 万元
2018 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况
2019-11-21 IPO 128,790.00
派现年度 派现金额（万元）
2019 8,640.00
2020 9,840.00
首发后历次派现情况 2021 13,800.00
2022 18,600.00