TCL科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公告书(摘要)

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之
向特定对象发行股票募集配套资金
上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
二〇二五年八月

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为4,359,411,106.54 元，募集资金净额为 4,300,995,724.98 元。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 15 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 1,035,489,574 股，上市日期为 2025 年 8
月 22 日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增至 20,800,862,447 股，其中，其中社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录

特别提示 ...... 2
上市公司声明 ...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 8
第二节 本次新增股份发行情况...... 9
一、发行股票类型、面值和上市地点...... 9
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 9
三、发行时间...... 15
四、发行方式...... 15
五、发行数量...... 15
六、发行价格...... 16
七、募集资金和发行费用...... 16
八、募集资金到账及验资情况...... 16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
十、新增股份登记托管情况...... 17
十一、发行对象认购股份情况...... 17
十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 28
十三、法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第三节 本次交易新增股份发行情况...... 30
一、新增股份上市批准情况...... 30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
三、新增股份上市时间...... 30
四、新增股份的限售安排...... 30
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 31
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 32
三、本次交易对主要财务指标的影响...... 32
四、管理层讨论与分析...... 32
释义
在本公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
TCL科技、本公司、公 指 TCL科技集团股份有限公司
司、上市公司、发行人
深圳华星半导体、交 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
易标的、标的公司
交易对方、重大产业 指 深圳市重大产业发展一期基金有限公司
基金
上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星
本次交易、本次重组 指 半导体21.5311%股权（对应900,000万元注册资本），同时向
不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特 指 上市公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募
定对象发行股票 集配套资金
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
上市公告书 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公
告书》
上市公告书摘要、本 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
公告书摘要 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公
告书（摘要）》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《认购邀请书》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀
请书》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《发行方案》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与
承销方案》
《拟发送认购邀请书 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
对象名单》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金拟发送
认购邀请书对象名单》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《认购合同》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购合
同》
独立财务顾问（主承
销商）、申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责
任公司
法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025年修订）》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本公告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入导致。

第一节 公司基本情况
公司名称 TCL 科技集团股份有限公司
公司英文名称 TCLTechnology Group Corporation
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 000100.SZ
证券简称 TCL 科技
法定代表人 李东生
董事会秘书 廖骞
成立日期 1982 年 3 月 11 日
统一社会信用代码 91441300195971850Y
注册地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
办公地址 广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
发行前总股本 19,765,372,873 股
注册地址邮政编码 516001
办公地址邮政编码 516001
联系电话 0755-33311666
公司网站 https://www.tcltech.com/
研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光
电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业
经营范围 企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机
构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计
算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，
专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型、面值和上市地点
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的决策程序
截至本公告书摘要签署日，本次交易已履行的程序如下：
1、本次交易已