3-3上市保荐书(申报稿)(奥特佳新能源科技股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
奥特佳新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二五年八月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李爱清、魏尚骅已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5
（一）发行人概况 ...... 5
（二）发行人主营业务 ...... 5
（三）发行人主要经营和财务数据及指标 ...... 5
（四）发行人存在的主要风险 ...... 7
二、发行人本次发行情况 ......11
（一）发行股票的种类和面值 ......11
（二）发行方式及发行时间 ......11
（三）发行对象及认购方式 ......11
（四）发行价格及定价原则 ......11
（五）发行数量 ...... 12
（六）限售期 ...... 12
（七）募集资金金额与用途 ...... 12
（八）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 ...... 12
（九）上市地点 ...... 12
（十）决议有效期 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 12
（一）本次证券发行上市的保荐代表人 ...... 12
（二）本次证券发行上市项目协办人 ...... 13
（三）本次证券发行上市项目组其他成员 ...... 13
（四）联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 17
（一）保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应
理由和依据 ...... 17
（二）保荐人的核查内容和核查过程 ...... 18
八、持续督导期间的工作安排 ...... 18
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 20
释义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、奥特佳、上市公司、 指 奥特佳新能源科技股份有限公司
公司
本次发行、本次向特定对象 指 奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的
发行股票 行为
控股股东、长江一号产投、 指 湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙），为发行
认购对象、发行对象 人控股股东
实际控制人、长江产业集团 指 长江产业投资集团有限公司，公司实际控制人
定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2025 年 4 月
1 日）
认购协议、股份认购协议 指 《奥特佳新能源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票之附生效条件的股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《奥特佳新能源科技股份有限公司章程》
本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》
最近三年及一期、报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（除特别说明外）
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人概况如下：
公司名称： 奥特佳新能源科技股份有限公司
注册地址： 江苏省南通高新技术产业开发区文昌路 666 号
成立时间： 2002 年 6 月 13 日
上市时间： 2008 年 5 月 22 日
注册资本： 330,962.3844 万元人民币
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 奥特佳
股票代码： 002239
法定代表人： 王振坤
董事会秘书： 窦海涛
联系电话： 025-52600072
互联网地址： http://www.aotecar.com/
主营业务： 汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司是一家提供汽车热管理整体解决方案的制造业企业，主营业务是汽车热
管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、
汽车空调系统、储能电池和充电系统热管理产品及其关键部件，同时从事相关产
品的设计开发和技术服务。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、最近三年及一期主要财务数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 3 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
资产总额 1,149,714.53 1,192,110.55 1,278,819.09 1,216,411.46
负债总额 586,763.40 635,264.41 711,700.07 652,512.21

项目 2025 年 3 月末 2024 年末 2023 年末 2022 年末
股东权益 562,951.13 556,846.14 567,119.03 563,899.25
归属上市公司股东的净资产 557,292.25 551,131.72 554,551.53 552,487.44
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业总收入 191,134.04 813,851.47 685,199.85 623,017.85
营业利润 5,483.15 18,490.13 11,505.71 16,119.17
利润总额 5,448.03 14,871.83 11,299.24 16,385.42
净利润 4,611.79 9,815.34 8,480.43 11,433.38
归属于上市公司股东的净利润 4,669.48 10,577.93 7,324.75 8,904.34
归属于上市公司股东的扣除非经 4,407.49 11,919.03 4,867.06 7,162.37
常性损益的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025年 1-3月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 28,195.45 43,402.81 6,250.36 35,886.62
投资活动产生的现金流量净额 -962.74 -9,569.36 14,695.79 -50,696.62
筹资活动产生的现金流量净额 -35,797.85 -32,123.06 -26,718.61 37,604.86
现金及现金等价物净增加额 -8,271.63 1,316.53 -5,844.64 23,402.54
2、最近三年及一期主要财务指标
项目 2025 年 1-3 月/3 月末 2024 年度/末 2023 年度/末 2022 年度/末
综合毛利率（%） 11.68 13.42 11.80 15.