晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要(修订稿)

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所
上海晶丰明源半导体股份有限公司
发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）
摘要（修订稿）
项目 交易对方
发行股份及支付 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 50 名易冲科
现金购买资产 技股东
募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇二五年八月

声 明
本部分所述词语或简称与报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担相应法律责任。

目 录

声 明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......1
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录......3
释 义......5
重大事项提示......错误！未定义书签。
一、本次重组方案简要介绍......错误！未定义书签。
二、本次重组募集配套资金情况的简要介绍......错误！未定义书签。
三、本次交易对上市公司的影响......错误！未定义书签。
四、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况......错误！未定义书签。
五、上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人关于本次重组的原则性意
见与上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级
管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.错误！未定
义书签。

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......错误！未定义书签。
七、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施......错误！未定义书签。
八、其他需要提醒投资者重点关注的事项......错误！未定义书签。
重大风险提示......错误！未定义书签。
一、与本次交易相关的风险......错误！未定义书签。
二、交易标的对上市公司持续经营影响的风险......错误！未定义书签。
第一章 本次交易概况......错误！未定义书签。
一、本次交易的背景、目的及协同效应......错误！未定义书签。
二、本次交易方案概述......错误！未定义书签。
三、本次交易的具体方案......错误！未定义书签。
四、本次交易的性质......错误！未定义书签。
五、本次交易对上市公司的影响......错误！未定义书签。
六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况......错误！未定义书签。
七、本次交易相关方所作出的重要承诺......错误！未定义书签。
释 义
本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
报告书/重组报告书/草 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
案 并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
本报告书摘要/重组报 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
告书摘要/草案摘要 并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿）》
预案 指 《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本公司/公司/上市公司 指 上海晶丰明源半导体股份有限公司（股票代码：688368.SH）
/晶丰明源
标的公司/交易标的/易 指 四川易冲科技有限公司
冲科技
标的资产 指 四川易冲科技有限公司 100%股权
深圳易冲 指 深圳市易冲无线科技有限公司，标的公司的曾用名
本次交易/本次重组 指 上市公司发行股份及支付现金购买易冲科技 100%股权并募集配套
资金
海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理
中心（有限合伙）、海南锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、深
圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、辽宁海通
新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、世界先进积体电路股
份有限公司、珠海鋆添股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴颀轩
股权投资合伙企业（有限合伙）、国投创合国家新兴产业创业投资
引导基金（有限合伙）、智合聚德有限公司、辽宁卓易高科技股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙
企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合
伙）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）、北京国科瑞华
战略性新兴产业投资基金（有限合伙）、建新南方（合肥）产业基
金合伙企业（有限合伙）、厦门乾宏半导投资合伙企业（有限合
伙）、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）、中金祺智（上
交易对方 指 海）股权投资中心（有限合伙）、吉利共创壹号投资（天津）合伙
企业（有限合伙）、嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）、泉
州冯源安柏创业投资合伙企业（有限合伙）、南京蔚易京尚投资合
伙企业（有限合伙）、中金（常德）新兴产业创业投资合伙企业
（有限合伙）、泉州冯源聚芯创业投资合伙企业（有限合伙）、扬
州芯辰壹号创业投资合伙企业（有限合伙）、新余新鼎啃哥贰拾陆
号投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波兰宁股权投资合伙企业
（有限合伙）、青岛海创汇能创业投资中心（有限合伙）、成都市
智合聚廉企业管理中心（有限合伙）、深圳市人才创新创业一号股
权投资基金（有限合伙）、上海众松创业投资合伙企业（有限合
伙）、无锡沃达创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海市智合聚佳
企业管理中心（有限合伙）、合肥新站高新创业投资合伙企业（有
限合伙）、共青城众松聚能创业投资合伙企业（有限合伙）、成都
市智合聚恭企业管理中心（有限合伙）、深圳市信维通信股份有限
公司、宁波前瞻远至股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭寰鑫股

权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇人工智能创业投
资合伙企业（有限合伙）、西安天利投资合伙企业（有限合伙）、