优机股份:四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书

四川优机实业股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
罗辑 欧毅 唐明利
顾立冬 庄倩 赵桂斌
崔彦军 唐英凯 彭刚
全体监事签名：
张燕 陈菁 丁杰
非董事高级管理人员签名：
米霞 刘平 李志远
四川优机实业股份有限公司
年 月 日
目录

释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行的基本情况 ...... 7
四、本次发行的发行对象情况 ...... 20
五、本次发行相关机构情况 ...... 35
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 37
一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 37
二、本次发行可转换公司债券对上市公司的影响...... 38
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 40
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 41
第五节 声明......42
一、公司控股股东、实际控制人声明...... 42
二、保荐人（主承销商）声明 ...... 43
三、发行人律师声明 ...... 44
四、审计机构声明 ...... 45
五、验资机构声明 ...... 46
第六节 备查文件 ...... 47
释义
除非另有说明，下列简称在本报告书中的含义如下：
本报告书、本发行情况报告书、 指 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可
发行情况报告书 转换公司债券发行情况报告书》
公司、优机股份、发行人、上市 指 四川优机实业股份有限公司
公司
A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的每股面值为
人民币 1.00 元的普通股股票
开源证券、保荐人（主承销商） 指 开源证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
董事会 指 四川优机实业股份有限公司董事会
股东大会 指 四川优机实业股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办
法》
《发行与承销细则》 指 《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》
《可转债细则》 指 《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转
换公司债券业务细则》
《公司章程》 指 《四川优机实业股份有限公司章程》
《发行方案》 指 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可
转换公司债券发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可
转换公司债券认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可
转换公司债券缴款通知书》
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 四川优机实业股份有限公司
英文名称 SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD.
成立日期 2001 年 12 月 13 日
A 股证券简称 优机股份
A 股股票代码 833943
A 股上市日期 2022 年 6 月 24 日
注册资本 101,521,378 元
法定代表人 罗辑
董事会秘书 米霞
住所 成都高新区(西区)天虹路 3 号
办公地址 成都高新区(西区)天虹路 3 号
邮编 611731
电话 028-63177505
传真 028-63177699
公司网址 www.ynj-industries.cn
电子邮箱 yjgf@ynj-industries.com
本次证券发行类型 向特定对象发行可转换公司债券
二、本次发行履行的相关程序
（一）审批情况
2025 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于前次募集资金
使用情况报告及其审核报告的议案》《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等与本次发行相关的议案，并决定召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。
2025 年 3 月 10 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》等与本次发行相关的议案。
2025 年 7 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意四川优机实
业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467 号）。
（二）本次发行募集资金到账及验资情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 19 日出具的《四川
优机实业股份有限公司可转换债券募集资金总额验资报告》（大信验字[2025]第
14-00004 号），截至 2025 年 8 月 19 日，保荐人（主承销商）指定的收款银行中
国建设银行西安甜水井支行账户已收到优机股份本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 120,000,000.00 元。

2025 年 8 月 19 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的承销费用（不含
增值税）后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 19 日出具的《四川
优机实业股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大信验字[2025]第
14-00005 号），截至 2025 年 8 月 19 日，优机股份本次向特定对象发行可转换公
司债券总数量为 1,200,000 张，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币 2,264,150.94 元后，募集资金余额为人民币 117,735,849.06 元，已全部转入发行人募集资金专户。
截至 2025 年 8 月 19 日，发行人本次募集资金总额为人民币 120,000,000.00
元，扣除不含税保荐承销费、审计验资费、律师费用等与本次发行可转债直接相关的发行费用人民币 4,662,264.15 元，实际募集资金净额为人民币 115,337,735.85元。
（三）办理证券登记时间
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登记、挂牌转让等相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）本次定向发行可转债的数量及发行规模
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行可转换公司债券的实际发行数量为 1,200,000 张，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行数量超过本次《发行方案》中规定的拟发行证券数量上限的 70%，符合公司董事会、股东大会决议的相关规定，满足《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1467 号）的相关要求。
（二）发行证券类型、面值及转股后的上市地点
本次发行证券的类型为可转换为公司股票的公司债券。每张面值 100 元人民币，按面值发行。该可转换公司债券转换的 A 股股票将在北交所上市。
（三）债券期限
本次可转债期限为发行之日起六年。