华电国际:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-070
华电国际电力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：4.86 元/股
发行数量：705,349,794 股
预计上市时间：
本次发行的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号
1. 本次交易已经华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“华电国际”）
2024 年第四次临时股东大会审议通过；

2. 本次交易已经本公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十五次会议、第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第六次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；
3. 本次交易的评估结果已经国有资产监督管理部门授权机构备案；
4. 国有资产监督管理部门授权机构已批准本次交易方案；
5. 本次交易方案已经中国证监会《关于同意华电国际电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1033 号）同意注册。
（二）本次发行情况
1. 发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2. 发行价格和数量、募集资金金额、发行费用
本次发行价格由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定为 4.86 元/股。
本次募集配套资金发行的股票数量为 705,349,794 股，募集资金金额为人民币3,427,999,998.84 元。
本次募集配套资金的发行费用为人民币 21,566,592.45 元。
3. 独立财务顾问和主承销商
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）。
本次募集配套资金的主承销商为华泰联合、银河证券、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）。
（三）独立财务顾问、主承销商和律师事务所的意见
详见披露日期为 2025 年 8 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的主
承销商出具的《联席主承销商关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向
特定对象股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》，及披露日期为 2025 年 8 月 25
日的独立财务顾问出具的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》、法律顾问出具的《北京市金杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》。
二、本次发行结果及发行对象情况
（一）发行结果
1. 发行对象及数量
序号 发行对象名称 发行数量（股）
1 诺德基金管理有限公司 59,670,781
2 中国长城资产管理股份有限公司 51,440,329
3 民生通惠资产管理有限公司 22,633,744
长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企
4 业（有限合伙） 20,576,131
5 财通基金管理有限公司 82,921,810
6 湖北省铁路发展基金有限责任公司 41,152,263
7 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 102,880,658
8 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 20,576,131
9 山东发展投资控股集团有限公司 41,152,263
10 太平资产管理有限公司 92,592,592
11 中国人保资产管理有限公司 20,576,131
12 申万宏源证券有限公司 27,572,016

序号 发行对象名称 发行数量（股）
13 瑞众人寿保险有限责任公司 41,152,263
14 大家资产管理有限责任公司 73,251,028
15 中汇人寿保险股份有限公司 7,201,654
合计 705,349,794
2. 限售期
本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的本公司的股份，自发行结束之日起6 个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的本公司股份由于本公司派息、送股、配股、资本公积金转增股本等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。
3. 预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中证登上海分公司办理完毕股份登记
手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
（二）发行对象情况
1. 诺德基金管理有限公司
公司名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层（邮编 200000）
主要办公地点 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 59,670,781
限售期 6 个月
2. 中国长城资产管理股份有限公司
公司名称 中国长城资产管理股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼-4 至 22 层 101 内 17-26 层,
注册地址 A705-707, A301-320
主要办公地点 北京市丰台区凤凰嘴街 2 号院 1 号楼中国长城资产大厦 a 座
法定代表人 李均锋
注册资本 4,680,000 万元
统一社会信用代码 91110000710925489M
收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资
和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外
投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机
构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询
和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构
经营范围 托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 51,440,329
限售期 6 个月
3. 民生通惠资产管理有限公司
公司名称 民生通惠资产管理有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市虹口区塘沽路 463 号 17 层（邮编 200080）
主要办公地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 17 层
法定代表人 肖风
注册资本 10,000 万元
统一社会信用代码 913100000576890808
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他
经营范围 业务；国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 22,633,744
限售期 6 个月
4. 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 1228 室
主要办公地点 上海市普陀区云岭东路 89 号 12 层 1228 室
执行事务合伙人 上海盛石嘉益企业管理有限公司
注册资本 123,112.4 万元
统一社会信用代码 91310000MA7F7QUJ9C