华电国际:华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

证券代码：600027 证券简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（联席主承销商）
二〇二五年八月

特别提示
一、本次发行仅指本次交易募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份上市数量为 705,349,794 股人民币普通股（A 股）。
三、本次发行新增股份的发行价格为 4.86 元/股。
四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2025 年 8 月 22 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

上市公司声明
本部分所述词语或简称与公告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5、本公司提醒投资者注意：公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

目 录

特别提示......1
上市公司声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 本次交易的基本情况......6
一、本次交易的基本情况......6
二、本次交易的具体方案......7
第二节 本次交易的实施情况......16
一、本次交易决策过程和批准情况......16
二、本次交易之发行股份及支付现金购买资产的实施情况...... 16
三、本次交易之募集配套资金的实施情况......17
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 33
五、标的公司董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......33
六、资金占用及关联担保情况......33
七、本次交易相关协议及承诺的履行情况......33
八、本次交易的后续事项......34
第三节 新增股份上市情况......35
一、发行股份数量及价格......35
二、新增股份上市时间......35
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点...... 35
四、新增股份限售情况......35
第四节 关于本次交易实施过程的结论性意见......36
一、独立财务顾问意见......36
二、法律顾问核查意见......38
释 义
本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公告书摘要、本公告书 《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
摘要 指 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘
要）》
上市公告书、公告书 《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
重组报告书 指 《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《发行方案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行方案》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
认购邀请书》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《投资者名单》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
拟发送认购邀请书的对象名单》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《申购报价单》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
申购报价单》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
《缴款通知书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
缴款通知书》
上市公司、本公司、公司、 指 华电国际电力股份有限公司
发行人、华电国际
中国华电、上市公司控股股 指 中国华电集团有限公司
东、发行人控股股东
控股股东及其一致行动人 指 中国华电集团有限公司及其一致行动人中国华电香港有限公司
交易对方 指 中国华电、福建华电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团北
京能源有限公司
华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电集团有限公司购买
其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支付现金的
方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源
有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广
本次交易 指 州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能
源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、
华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团北京能
源有限公司收购中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并
向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特定对象 指 华电国际向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
发行股票
定价基准日 指 本次交易的发行期首日，即 2025 年 8 月 1 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
《公司章程》 指 《华电国际电力股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司和/或中国银河证券股份有限公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司和/或中国银河证券股份有限公司
和/或中国国际金融股份有限公司
发行人律师、发行见证律 指 北京市金杜律师事务所
师、法律顾问
信永中和、审计机构、验资 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易的基本情况
本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的江苏公司 80%股权；拟通过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、福新清远 100%股权，向华电北京收购贵港公司 100%股权。本次交易完成后，上市公司将持有江苏公司 80%股权、上海福新 51%股权、上海闵行 100%股权、广州大学城 55.0007%股权、福新广州 55%股权、福新江门 70%股权、福新清远 100%股权及贵港公司 100%股权。
上市公司本次交易现金对价的资金来源包括募集配套资金、