3-3上市保荐书(申报稿)(睿智医药科技股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
睿智医药科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
2025 年 8 月

声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“本保荐人”）及其保荐代表人周游、王栋根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《睿智医药科技股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、发行人主营业务、核心技术、研发水平...... 5
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 7
四、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次发行情况 ...... 13
一、发行股票的种类和面值...... 13
二、发行方式及发行时间...... 13
三、发行对象及认购方式...... 13
四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 13
五、发行数量...... 14
六、募集资金用途...... 14
七、上市地点...... 14
八、本次发行前滚存利润的安排...... 14
九、本次发行决议的有效期...... 14
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 16
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 16
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 16
第四节 保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 17
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况；...... 17
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况；...... 17
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有
发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控
股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；...... 17
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人
的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；... 18
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系；...... 18
第五节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19
第六节 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 20
一、已履行的审批程序...... 20
二、尚需履行的审批程序...... 20
第七节 保荐人对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策的说明...... 21
第八节 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 22
一、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 22
二、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 22
三、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 22
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件..... 24
第九节 持续督导期间的工作安排 ...... 30
第十节 保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 32
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司中文名称：睿智医药科技股份有限公司
公司英文名称：ChemPartner PharmaTech Co., Ltd.
法定代表人：WOO SWEE LIAN（胡瑞连）
注册资本：497,963,992 元
成立日期：2000 年 1 月 26 日
注册地址：江门市江海区胜利南路 164 号
办公地址：广州市越秀区东风中路 268 号交易广场 28 楼
邮政编码：529000
电话号码：020-66811798
传真号码：0750-3869666
公司网址：www.cppt.com.cn
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司简称：睿智医药
公司代码：300149.SZ
统一社会信用代码：9144070072115339X0
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、发行人主营业务、核心技术、研发水平
（一）发行人业务概况
睿智医药作为一家拥有领先水平的生物药、化学药一站式医药研发及生产服务提供商，睿智医药始终秉持“赋能医药创新，守护生命健康”的发展理念与“从概念到临床，全链条赋能，让 IDEA 快进到 NDA”的企业愿景，致力于持续赋能全球医药健康产业创新策源。公司在中国上海、江苏、四川以及美国、欧洲均设有运营场所或分支机构，能够为全球客户提供服务。
CRO/CDMO 业务板块作为公司核心业务板块，通过前沿、多元且全面的技
术积累，为国内外大中型制药企业、生物技术公司以及科研院校提供涵盖化学药研发以及生物药从早期发现到开发与规模化生产阶段的一体化服务。
（二）主要产品或服务介绍
公司的 CRO/CDMO 服务业务主要聚焦于临床前研究阶段，其中，公司化学业务板块主要聚焦于小分子药物临床前阶段的化合物筛选、合成化合物库设计、药物化学、抗体研发等服务；药效药动业务板块包括大、小分子药物的药效药理学、药物代谢动力学及 Non-GLP 的早期毒理学业务；大分子业务板块主要聚焦于生物药研发服务、生物药开发与生产等服务，公司具备大分子药物从药物发现到商业化生产的全流程一体化服务能力。
1、化学业务板块
公司化学业务服务内容包括计算机辅助药物设计、合成化合物库设计、药物化学、多肽化学、基于片段的药物筛选、分析化学支持与开发、早期工艺开发、工艺安全评估、毫克至公斤级放大合成，涵盖了从靶标解析与验证、苗头化合物
的设计、苗头化合物到先导化合物的筛选与优化至临床候选化合物筛选，以及支持小分子药物发现与早期开发各细分阶段的化合物合成，能够为客户提供小分子药物临床前阶段全方位的服务。
2、药效药动业务板块
公司药效药动业务板块包括药理药效业务以及药代药动业务，服务内容涵盖体内外药效药理学、药物代谢动力学、安全毒理等相关性研究。公司借助长年积累的多种疾病动物模型与体内外生物学分析方法，为客户提供快速高效的新药体内外药效药理学、药物代谢动力学与 Non-GLP 的早期毒理等相关性研究，并结合数据辅助客户确定候选化合物的结构修饰方案，帮助客户快速有效的推进候选先导化合物进行 IND 申报。
药理药效业务服务涵盖生物化学、细胞生物学、免疫学、体内药理学以及体外生物分析等，为客户在药物研发的各个阶段提供深入而全面的帮助，尤其在危重疾病领域，如肿瘤、中枢神经系统疾病、代谢病、免疫及炎症性疾病等方面，通过运用先进的科研手段和创新技术，助力药物从概念到实际应用的跨越。
药代药动业务服务覆盖生物分析、体外药代动力学、体内药代动力学以及毒理，已为全球众多客户累计完成了数以万计个化合物的 ADME 体外筛选试验以及体内药代试验，用以支持早期药物的筛选和开发。除此之外，公司拥有
AAALAC 认证的 3,800 平方米啮齿类动物中心和 4,500 平方米的大动物中心，可
用于支持体内药效学和药代药动等相关研究。
3、大分子业务板块
公司大分子业务板块分为生物药研发服务、生物药开发与生产两个业务板块，可以为客户提供从大分子药物发现、工艺开发到商业化生产的一站式研发与生产服务。
公司生物药研发服务板块成立于 2010 年，致力于为全球客户提供先进全面的生物药研发一站式解决方案。服务模块涵盖从蛋白制备和细胞系构建至临床前候选抗体生成，包括利用多种表达系统的重组蛋白和抗体生产、稳转细胞株构建
和分析方法开发、抗体发现（杂交瘤 /Beacon 单 B 细胞克隆 /噬菌体和酵母展
示文库）、抗体工程改造（亲和力成熟，特异性和成药性改造，双 /多特异性抗
体改造等）、结构生物学、表征分析和早期可开发性评估、XDC 偶联药物等相关服务。
生物药开发与生产业务板块服务内容包括了稳转细胞株开发和建库、工艺开发和优化、无菌灌装和冻干，中试规模的样品生产和大规模的商业化生产、支持国内外 IND 与 NDA 申报等。生物药开发与生产业务板块通过上海张江和江苏启
东大分子 CDMO 基地为国内外客户提供符合 NMPA、FDA 以及 EMA 质量体系
及 GMP 规范条件下的生物药研发及生产服务，可以有效覆盖各类客户从临床前研究至商业化生产的需求。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产合计 198,706.32 199,580.80 243,432.29 380,793.71
负债合计 74,264.97 75,774.52 97,343.73 143,793.58
所有者权益 124,441.35 123,806.28 146,088.56 237,000.13
归属于母公司所有者权益 122,023.06 121,386.13 143,664.66 234,557.60
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 26,126.13 97,020.48 113,836.58 132,658.43
营业利润