嘉元科技:广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的公告

证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-087
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：武汉恩达通科技有限公司（以下简称“恩达通”、“目标公司”、“乙方”）
投资金额及主要内容：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉元科技”、“甲方”）通过受让股权及增资的方式获得目标公司部分股权，投资金额人民币5亿元，其中股权转让价款人民币1.5亿元，增资款人民币3.5亿元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第五十三次会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：
1、本次公司对外投资的目标公司所处行业为光模块行业，属于公司拓展的新业务，本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。本次投资中关于目标公司的业绩承诺是基于其目前的运营能力和市场发展的预测数，目标公司在未来经营中，可能面临宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市场竞争及需求变化等因素影响，目标公司可能存在无法达到业绩承诺的风险，对公司前期投入的回收和预期效益实现产生影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性。故公司本次对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险等不确定因素，敬请广大投资者注意风险。
2、因本次投资尚未完成，相关股份的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成，尚存在不确定性。

3、目标公司所处的光模块行业具有较强的技术周期迭代特征，若其新产品研发速度未能及时跟进市场需求，可能会导致公司光模块产品在市场中不具备市场竞争力，可能存在销售收入下降的风险，影响盈利水平。此外，目标公司90%以上的产品销往美国，若中美贸易摩擦对目标公司产品在美国市场的销售产生不利影响，可能存在关税风险。
4、公司后续将根据交易事项进展情况，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。投资完成后，公司将持续关注新业务后续进展，积极防范和应对可能面临的各种风险，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点，公司与GONG-EN GU（顾共恩）（以下简称“丙方1”）、邓绍珍（以下简称“丙方2”）、武汉嘉兴科技投资有限公司（以下简称“丙方3”、“嘉兴科技”）、武汉创达通科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丙方4”、“创达通”）、MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩）（以下简称“丙方5”）签署《增资及股权转让合同》，通过受让股权及增资的方式获得目标公司部分股权，投资金额人民币5亿元，本次对外投资的具体情况如下：
经甲乙双方协商确定，目标公司投前估值为人民币33.30亿元。公司基于投前估值，以人民币15,000 万元受让目标公司4.5045% 的股权，对应注册资本49.5495万元。股权转让完成后，公司对目标公司进行增资，增资款为人民币3.5亿元，认购目标公司人民币115.6156万元的新增注册资本，本次增资完成后公司持有目标公司的份额为165.1651万元，持股比例为13.5870%。增资款中，115.6156
万元作为目标公司新增注册资本，34,884.3844万元作为溢价计入目标公司的资本公积金。股权转让及增资完成后，公司将持有目标公司13.5870%的股权。本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，议案表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票，董事会认为：
基于公司发展战略及经营规划，推动公司立足现有新能源业务寻求外延式发展，进一步扩大业务及收入规模，发展新的利润增长点，通过受让股权及增资的方式获得武汉恩达通科技有限公司部分股权，投资金额人民币5亿元，其中股权转让价款人民币1.5亿元，增资款人民币3.5亿元。
经审议，本次对外投资有助于提升公司综合竞争力及优化公司业务布局，符合公司战略发展规划。对公司的持续发展并提升效益将产生积极影响，有助于维护公司和全体股东的利益。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不影响公司日常资金周转需要，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。综上，董事会同意本议案。
根据《上市规则》等法律法规的相关规定及《广东嘉元科技股份有限公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上市规则》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
（一）GONG-EN GU（顾共恩）：
GONG-EN GU（顾共恩），美国国籍，现担任武汉恩达通科技有限公司的董事长、经理，武汉科纳新光科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，顾共恩先生不属于失信被执行人，与嘉元科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持
有公司股份5%以上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
（二）邓绍珍：
邓绍珍，中国国籍，现担任武汉嘉兴科技投资有限公司执行董事、经理、财务负责人。
截至本公告披露日，邓绍珍女士不属于失信被执行人，与嘉元科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
（三）武汉嘉兴科技投资有限公司：
公司名称：武汉嘉兴科技投资有限公司
法定代表人：邓绍珍
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2013年8月29日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋2层01号
主要经营范围：对高新技术企业、新能源新材料、科技行业的投资
主要股东：邓绍珍持股比例100%
最近一年财务数据：截至2024年12月31日，资产总额2,006.36万元，资产净额1,700.21万元；2024年度营业收入0万元，净利润-465.57万元，以上财务数据未经审计。
截至本公告披露日，嘉兴科技不属于失信被执行人，与嘉元科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
(四）武汉创达通科技投资合伙企业(有限合伙)：
公司名称：武汉创达通科技投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人：张侃
出资额：人民币100万元
成立日期：2019年11月29日
企业类型：有限合伙企业

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋2层01号-2（一址多照）
主要经营范围：对科技行业的投资
主要股东：张侃（出资比例为54.05%）、瞿力（出资比例为10%）、熊凡（出资比例为5%）等39位合伙人
最近一年财务数据：截至2024年12月31日，资产总额101.80万元，资产净额100万元；2024年度营业收入0万元，净利润31.41万元，以上财务数据未经审计。
截至本公告披露日，创达通不属于失信被执行人，与嘉元科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
（五）MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩）：
MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩），美国国籍，现担任武汉恩达通科技有限公司的董事。
截至本公告披露日，韦晓岩先生不属于失信被执行人，与嘉元科技之间不存在产权、业务、资产、债权债务关系，与公司、公司控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：武汉恩达通科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KX2BH7D
法定代表人：GONG-EN GU
注册资本：1,100万元
成立日期：2017年11月15日
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号移动终端产业园16号多层厂房5层
经营范围：科技产品、人工智能设备、传感设备、网络设备、光电子产品、通讯产品（专营除外）的设计、开发、研究、应用、生产、销售；数据处理；货
物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
武汉恩达通科技有限公司是一家从事光通信领域光电子器件研发、生产、销售的高新技术企业。公司的产品包括高速光模块、有源器件、无源器件等系列产品,广泛应用于电信运营商的传输系统、数据中心、AI算力中心、人工智能、激光雷达等通信领域。光模块是光通信网络中实现光电转换的核心部件，是新基建、信息网络建设的重要配套设备和升级基础，光模块下游主要应用于数通市场（云计算、大数据等）、电信市场（5G通信、光纤导入等）和新兴市场（消费电子、自动驾驶、工业自动化等）。受益于AI、物联网、大数据、云计算、5G等技术的应用和发展，光模块行业呈现高速增长的趋势。受益于AI、物联网、大数据、云计算、5G等技术的应用和发展，光模块行业呈现高速增长的趋势。
恩达通采用自主研发的模式，以光通信行业国际技术动态、市场需求为导向，建立了较为完善的研发体系，依靠具有丰富经验的研发团队，进行新产品、新技术、新工艺的研发、引进及验证等，并积极申请专利保护，逐渐完成研发成果的快速产业化，取得了一系列的技术创新。近年来，分别被认定或入选为工信部国家级专精特新“小巨人”企业，武汉市、东湖开发区上市“金种子”后备企业，东湖高新区瞪羚企业，湖北省工业设计中心等。恩达通严格按照行业标准和客户要求开展设计、生产和管理工作，持续构建、维护规范化、规模化的产品制造和品质管理体系，凭借多年的技术积累，不断为客户提供高速率、智能化、低成本、低功耗的光模块产品，在品质稳定性、制造效率方面为客户提供可靠保障。
（二）股权结构
1、截至本公告披露日，目标公司股权结构如下：
出资额 出资比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 GONG-EN GU（顾共恩） 460.00