联合动力:募集资金具体运用情况

苏州汇川联合动力系统股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
公司于 2024 年 5 月 6 日召开第一届董事会第六次会议，于 2024 年 5 月 27
日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于确认苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案及其可行性研究
报告的议案》。公司于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第八次会议及 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案及其可行性研究报告的议案》。
本次募集资金扣除发行费用后，公司将按照实际经营管理需要及市场情况有序实施以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额 实施主体
1 新能源汽车核心零部件 379,931.50 261,187.51 苏州新能源、常
生产建设项目 州新能源
2 研发中心建设及平台类 191,930.78 132,294.88 联合动力
研发项目
3 数字化系统建设项目 16,233.30 12,228.20 联合动力
4 补充营运资金 80,000.00 80,000.00 联合动力
合计 668,095.58 485,710.59 -
注：苏州新能源、常州新能源均为发行人全资子公司。
在本次募集资金到位前，公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入，在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。若本次实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决，以保证项目的顺利实施。
（一）新能源汽车核心零部件生产建设项目
1、项目概况
公司拟投资 379,931.50 万元用于新能源汽车核心零部件生产建设项目，其中261,187.51 万元以募集资金投入，其余以自有资金投入。本项目拟在公司苏州吴中区、常州武进区生产基地上分别开展苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目（一期）和常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目（二期），项
目涉及厂房建设，并配套引进高端的电机生产线、动力总成系统生产线、SMT生产线、电控生产线、电源生产线等，同步扩充生产人员编制。本项目有助于公司进一步提高智能化制造水平，扩大新能源汽车电驱系统和电源系统产品生产能力，夯实公司在新能源汽车动力系统领域的产业布局。
本项目由公司统一规划实施，由公司全资子公司苏州新能源及常州新能源两个主体分别建设各自部分。
苏州新能源将于苏州吴中区实施该项目，涉及新增用地，拟建于苏州市吴中区东太湖路以北、苏旺路以东。截至目前，苏州新能源已取得苏（2024）苏州市不动产权第 6052788 号不动产权证书。
常州新能源将于常州市武进区武宜南路 298 号（苏（2023）常州市不动产权第 0132343 号）自有土地上实施该项目，不涉及新增用地。
2、项目投资概算
（1）苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目（一期）
本项目总投资额为 144,980.27 万元，拟使用募集资金 108,949.84 万元，具体
投资构成如下表：
单位：万元
序号 投资明细 投资金额 拟使用募集资金金额
1 工程建设费用 25,299.73 14,516.87
1.1 土地使用费 1,676.73 -
1.2 主体建筑工程费 18,108.00 9,959.40
1.3 装修工程费及其他费用 3,000.00 2,545.47
1.4 其他零星工程 2,515.00 2,012.00
2 设备购置费 119,474.90 94,432.97
3 基本预备费 205.64 -
合计 项目总投资 144,980.27 108,949.84
该项目建设完成后，发行人预计将新增新能源汽车驱动总成 147 万套、新能源汽车电机 66 万套产能。

（2）常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目（二期）
本项目总投资额为 234,951.23 万元，拟使用募集资金 152,237.67 万元，具体
投资构成如下表：
单位：万元
序号 投资明细 投资金额 拟使用募集资金金额
1 工程建设费用 44,831.32 -
1.1 土地使用费 5,211.32 -
1.2 建筑工程费 22,600.00 -
1.3 机电设备及安装工程费 14,220.00 -
1.4 装修工程费 2,800.00 -
2 设备购置费 186,136.13 152,237.67
3 基本预备费 1,197.80 -
4 铺底流动资金 2,785.98 -
合计 项目总投资 234,951.23 152,237.67
该项目建设完成后，发行人预计将在报告期末产能的基础上新增新能源汽车
驱动总成 12.17 万套、新能源汽车电机 9.68 万套、新能源汽车电控 97.28 万套、
新能源汽车电源 29.07 万套、新能源汽车充电 10 万套产能。
3、项目建设必要性
（1）有利于提升公司在新能源汽车关键零部件行业的影响力
在中国“碳达峰”与“碳中和”战略的推进和汽车行业“新四化”趋势加速的背景下，以绿色、环保、智能技术为核心的新能源汽车取代传统燃油汽车趋势明显，新能源需求快速提升。
公司主要从事新能源汽车电驱系统、电源系统的研发、生产和销售，凭借高功率密度、高效率、高安全性等产品性能优势和性价比优势，公司产品已在市场中树立了良好的客户口碑。
本项目的建设将扩大公司新能源汽车电驱系统、电源系统的产能，提高公司智能制造水平，丰富公司产品品类，进一步抢占市场份额，夯实公司在新能源汽
车电驱系统、电源系统的产业布局。
（2）扩大电驱系统及电源系统产品生产能力，满足市场增长需求
随着公司不断开拓市场、丰富和完善产品布局，未来公司电驱系统及电源系统相关订单也将持续增加。公司拥有新能源汽车关键零部件新能源汽车动力系统的先进生产技术，该项目的建设能尽快地将公司的先进科研技术转换成生产力，扩大新能源汽车电驱系统及电源系统产品生产能力，缓解未来产品订单快速提升可能带来的产能瓶颈压力，有助于提升公司的整体盈利能力，实现未来的可持续健康发展。
4、项目建设可行性
（1）公司具备完善的管理体系，项目实施具备管理可行性
公司经营管理团队、核心技术人员、中高层管理人员及骨干员工专注于新能源汽车电驱动与电源系统行业，具备丰富的行业经验，对市场和技术发展趋势具有前瞻洞察力，能够引领公司持续保持长期、稳定及健康的成长。公司经过多年发展，已具备完善的项目计划、组织、协调、执行及控制能力，对项目管理团队建设、项目计划执行、成本控制、质量管理以及进度把控都具备丰富的经验。公司还注重人才储备，并设置了完善的人才培养机制。公司成熟的管理团队和管理体系保证了项目快速、高效的管理组织架构搭建与人才输送，有助于项目的高效管理和公司运行效率的提升。
（2）优质的客户储备为项目产能消化提供保障
公司与新能源汽车整车制造商建立了长期稳定的合作关系，是理想、广汽、奇瑞、长安、长城、上汽、宇通、吉利、东风、沃尔沃等国内外知名整车制造商的长期合作伙伴，公司产品各项性能及质量可靠性受到客户的高度认可。公司与优质客户之间的合作粘性高，受益于下游优质客户较高的市场地位，以及产品迭代和推陈出新，为公司的持续发展奠定了坚实基础。同时，作为新能源汽车关键零部件供应商，随着公司市场地位的提升，公司新客户拓展推进也较为顺畅，报告期内，公司新增小米等新客户，优质稳定的客户基础为本次募投项目的产能消化提供了充分保障。

5、项目建设周期和时间进度
苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目（一期）计划建设期为 3年，从 T+1 年开始实施，至 T+3 年结束。初步项目实施进度安排如下：
T+1 T+2 T+3
项目
H1 H2 H1 H2 H1 H2
项目前期准备
项目工程设计
土建施工与装修
设备购置及安装调试
试车投产
常州武进区新能源汽车核心零部件生产基地项目（二期）计划建设期为 3年，从 T+1 年开始实施，至 T+3 年结束。初步项目实施进度安排如下：
T+1 T+2 T+3
项目
H1 H2 H1 H2