世昌股份:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

东北证券股份有限公司
关于河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市
之
战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）

河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）的申请已于 2025 年 5 月 30 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会审核通过，取得了中国证监会下发的《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1765 号）。
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号-发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次公开发行初始发行股份数量 1,570.00 万股，发行后总股本为 5,796.60
万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 27.08%。发行人授予东北证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,805.50万股，发行后总股本扩大至6,032.10万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 29.93%。

本次发行初始战略配售发行数量为 314.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 1,256.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,491.50 万股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
3、最终战略配售投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定，选取深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）、广州金蝉智选投资合伙企业（有限合伙）、东北证券股份有限公司、上海汽车集团金控管理有限公司、广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴致赋股权投资中心（有限合伙）、财通创新投资有限公司、北京珺洲私募基金管理有限公司-珺洲如意 1 号私募证券投资基金、北京乐都私募基金管理有限公司-乐都睿泽价值私募证券投资基金、北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城中易木森股权投资合伙企业（有限合伙）、中保投资（北京）有限责任公司-中保投北交智选战略投资私募股权基金、第一创业证券股份有限公司-第一创业富显 11 号集合资产管理计划共 13 名战略配售投资者，均符合以上选取标准。
3、参与规模
本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

拟认购股 拟认购金 锁定期
序号 投资者名称 份数量（万 额（万元） （月）
股）
1 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 55 599.50 12
2 广州金蝉智选投资合伙企业（有限合伙） 48 523.20 12
3 东北证券股份有限公司 46 501.40 12
4 上海汽车集团金控管理有限公司 37 403.30 12
5 广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 37 403.30 12
6 长兴致赋股权投资中心（有限合伙） 18 196.20 12
7 财通创新投资有限公司 18 196.20 12
8 北京珺洲私募基金管理有限公司-珺洲如意 1 18 196.20 12
号私募证券投资基金
9 北京乐都私募基金管理有限公司-乐都睿泽价 13 141.70 12
值私募证券投资基金
10 北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙） 7 76.30 12
11 共青城中易木森股权投资合伙企业（有限合伙） 7 76.30 12
12 中保投资（北京）有限责任公司-中保投北交智 5 54.50 12
选战略投资私募股权基金
13 第一创业证券股份有限公司-第一创业富显 11 5 54.50 12
号集合资产管理计划
合计 314 3,422.60 -
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
本次发行初始战略配售发行数量为 314.00 万股，占超额配售选择权行使前
本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。符合《管理细则》第三十二条“公开发行股票数量不足 5,000 万股的， 战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数 量的 30%”规定。
4、限售期限
战略配售股份限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市之日起开始计算。
（二）战略投资者选取标准和配售资格核查意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数
量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略投资者的具体情况
（一）深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）
1、基本信息
深圳安鹏创投基金企业
公司名称 （有限合伙）（以下简称 统一社会信用代码 914403003598005141
“安鹏创投”）
深圳市安鹏股权投资基
类型 有限合伙 执行事务合伙人 金管理有限公司（委派代
表：刘培龙）
设立日期 2016-01-26 出资额 93,048 万元
住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
营业期限自 2016-01-26 营业期限至 2036-01-21
经营范围 创业投资业务；股权投资；企业管理咨询。（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要股东及 北京汽车集团产业投资有限公司持股 99.9893%
持股比例 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司持股 0.0107%
根据安鹏创投提供的营业执照及现行有效的合伙协议并经核查，安鹏创投不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。安鹏创投为合法存续的有限合伙企业。
根据安鹏创投提供的资料并经登录基金业协会网站查询，安鹏创投不存在以非公开方式向投资者募集资金或资产由基金管理人或者普通合伙人管理的情形，亦未担任私募基金管理人。因此，安鹏创投不属于《私募投资基金登记备案办法》等规定的私募基金/私募基金管理人/证券公司直投基金，无需按照相关规定办理
登记或备案手续。
2、执行事务合伙人和实际控制人
经核查，安鹏创投的执行事务合伙人是深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、战略配售资格
安鹏创投具有较强资金实力、认可发行人长期投资价值，符合发行人选取战略投资者的标准，同时符合《管理细则》第三十三条关于对战略投资者选取标准的相关规定。
4、参与战略配售的认购资金来源
根据安鹏创投出具的承诺函，安鹏创投参与本次战略配售所用资金来源为其自有资金，资金来源合法合规，不存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形。
5、与发行人和主承销商的关联关系
截至本核查报告出具日，安鹏创投与发行人、主承销商不存在关联关系。
6、锁定期
安鹏创投本次获配股票的锁定期为 12 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）广州金蝉智选投资合伙企业（有限合伙）
1、基本信息
广州金蝉智选投资合伙
公司名称 企业（有限合伙）（以下 统一社会信用代码 91440101MA9