永和股份:中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于浙江永和制冷股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“永和股份”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，针对永和股份本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为永和股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）。
公司于 2025 年 1 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙
江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2025 年 3 月 14 日，公司向特定对象发行的 91,368,421 股新增股份在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及股份限售手续。
公司向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人童建国先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。具体锁定期安排如下：
序号 发行对象名称 认购股数 限售期 解除限售日期
（股） （月）
1 童建国 7,894,736 18 2026 年 9 月 15 日
2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 21,052,631 6 2025 年 9 月 15 日
3 赣州发展投资基金管理有限公司-赣州定增 14,210,526 6 2025 年 9 月 15 日
捌号股权投资合伙企业（有限合伙）
4 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）-玖鹏 6,521,061 6 2025 年 9 月 15 日
旭泰 2 号私募证券投资基金
5 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企 5,263,157 6 2025 年 9 月 15 日
业（有限合伙）

序号 发行对象名称 认购股数 限售期 解除限售日期
（股） （月）
6 衢州市国资信安资本管理有限公司-衢州信 4,736,842 6 2025 年 9 月 15 日
安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7 诺德基金管理有限公司 4,057,894 6 2025 年 9 月 15 日
8 财通基金管理有限公司 3,789,473 6 2025 年 9 月 15 日
9 中国北方工业有限公司 3,684,210 6 2025 年 9 月 15 日
10 纪金树 2,789,473 6 2025 年 9 月 15 日
11 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 2,631,578 6 2025 年 9 月 15 日
（有限合伙）
12 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远 2,631,578 6 2025 年 9 月 15 日
富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
13 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 2,631,578 6 2025 年 9 月 15 日
14 包头市九原区久晟技术咨询服务中心（有 2,368,421 6 2025 年 9 月 15 日
限合伙）
15 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有 2,368,421 6 2025 年 9 月 15 日
限合伙）
16 夏乾康 2,368,421 6 2025 年 9 月 15 日
17 薛小华 2,368,421 6 2025 年 9 月 15 日
合计 91,368,421 - -
本次申请上市流通的为限售期自发行结束之日起六个月的部分限售股，涉及股东为除童建国先生外的 16 名限售股股东，对应的股份数量为 83,473,685 股。
二、本次限售股形成后公司股本数量变化情况
2025 年 3 月 14 日，公司向特定对象发行股票完成登记后，公司总股本由
379,123,604 股变更为 470,492,025 股。
2025 年 4 月 18 日，因公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划原激励
对象中 2 人因离职不符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的合计 2,157 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由
470,492,025 股变更为 470,489,868 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-027）。
2025 年 3 月 14 日至 2025 年 9 月 8 日，公司“永和转债”累计转股股数为
21,930,378 股，2021 年股票期权与限制性股票激励计划共行权且完成股份过户登
记 394,236 股。公司总股本由 470,489,868 股变更为 492,814,482 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股股东均承诺其所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 83,473,685 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2025 年 9 月 15 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单：
单位：股
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 售股数
本比例 量
1 中央企业乡村产业投资基金股份有 21,052,631 4.27% 21,052,631 -
限公司
赣州发展投资基金管理有限公司-赣
2 州定增捌号股权投资合伙企业（有限 14,210,526 2.88% 14,210,526 -
合伙）
3 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） 6,521,061 1.32% 6,521,061 -
-玖鹏旭泰 2 号私募证券投资基金
4 济南申宏港通新动能产业投资基金 5,263,157 1.07% 5,263,157 -
合伙企业（有限合伙）
衢州市国资信安资本管理有限公司-
5 衢州信安众合股权投资基金合伙企 4,736,842 0.96% 4,736,842 -
业（有限合伙）
6 诺德基金管理有限公司 4,057,894 0.82% 4,057,894 -
7 财通基金管理有限公司 3,789,473 0.77% 3,789,473 -
8 中国北方工业有限公司 3,684,210 0.75% 3,684,210 -
9 纪金树 2,789,473 0.57% 2,789,473 -
10 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙 2,631,578 0.53% 2,631,578 -
企业（有限合伙）
11 杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭 2,631,578 0.53% 2,631,578 -
州行远富兴股权投资合伙企业（有限

持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限
序号 股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 售股数
本比例 量
合伙）
12 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合 2,631,578 0.53% 2,631,578 -
伙）
13 包头市九原区久晟技术咨询服务中 2,368,421 0.48% 2,368,421 -
心（有限合伙）
14 台州城投沣收一号股权投资合伙企 2,368,421 0.48% 2,368,421 -
业（有限合伙）
15 夏乾康 2,368,421 0.48% 2,368,421 -
16 薛小华 2,368,421 0.48% 2,368,421 -
合计 83,473,685 16.94% 83,473,685 -
注：因公司“永和转债”处于转股期，股票期权处于行权期，故“持有限售股占公司
总股本比例”按照公司 2025 年 9 月 8 日总股本 492,814,482 股计算，若出现比例合计与各分
项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股）
1 向特定对象发行 83,473,685
五、股本变动结构表