您的位置:爱股网 > 个股评级
股票行情消息数据:

汇绿生态(001267):拟收购布局光模块业务,拓展新成长空间-事件点评

东北证券   2024-07-30发布
事件:公司计划收购武汉钧恒科技30%股权,积极布局光模块新成长业务。2024年5月19日,公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业签订《股权转让意向协议》,计划以1.95亿元收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权。2024年6月17日公司发布公告,已正式签署《股权转让合同》,已完成股权转让工商变更登记,正式成为武汉钧恒科技第一大股东。

   点评:2024年1季度营收和利润符合预期,拓展光模块领域打开新的成长空间。公司于4月27日晚发布2023年报和2024年一季报,2023年公司实现营收6.84亿元,同比增长12.07%;毛利率25.20%,同比下降3.92pct;实现归母净利润0.57亿元,同比下降1.88%;实现扣非归母净利润0.48亿元,同比下降6.53%,全年业绩符合预期。分季度看,2024年1季度公司实现营收0.99亿元,同比下降2.85%;毛利率23.69%,同比下降3.93pct;实现归母净利润0.03亿元,同比下降41.30%;实现扣非归母净利润0.07亿元,同比增长248.11%。

   武汉钧恒科技深耕光模块行业多年,具备400G/800G高速率数据中心用光模块产品矩阵,与Finisar、新华三等客户深度合作。武汉钧恒科技成立于2012年,长期深耕以光模块为主的光通信产品研发,产品覆盖100G/200G/400G/800G光模块,应用于数据中心、云计算、AI等领域,为客户提供ODM/OEM/JDM等光模块代工服务。目前民用光模块产品已成为武汉钧恒科技主要营收和利润来源。2021年-2023年钧恒科技分别实现营收2.09/2.42/4.35亿元。光模块代工客户方面,钧恒科技在2021和2022年陆续通过Finisar和新华三等重要客户合格供应商认证;自主光模块客户方面,公司已与包括商汤科技、金山云等国内外AI和云计算厂商企业建立合作。

   盈利预测及投资建议:我们看好公司通过收购布局数据中心用光模块领域,充分受益AIGC时代带动数据中心建设高景气度。预计公司2024年-2026年实现营收7.75/8.81/10.03亿元,归母净利润0.88/1.24/1.53亿元,EPS0.11/0.16/0.20元/股,首次覆盖,给予"增持"评级。

   风险提示:数通及电信侧需求不及预期,业务发展不及预期风险。

  

中国宝安相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29