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赤峰黄金(600988):金价上涨+成本费用管控得当,2025H1业绩符合预期-2025H1业绩预增点评

西部证券   2025-07-18发布
#核心观点:

   1、公司预计2025H1实现归母净利润10.80-11.30亿元,同比增长52.01%-59.04%;扣非后归母净利润为10.85-11.35亿元,同比增长69.77%-77.60%。

   2、2025Q2单季度归母净利润为6.22亿元,同比增长21.96%、环比增长28.78%;扣非后归母净利润为6.22亿元,同比增长43.32%、环比增长27.46%。

   3、业绩增长主要原因为黄金销售价格同比上升约41.76%,以及成本费用得到有效控制。

   4、2025Q1公司矿产金销售成本为355.09元/克,同比增长11.51%;全维持成本为349.09元/克,同比增长28.09%。

   5、2020-2024年,公司黄金产量分别为4.59吨、8.10吨、13.57吨、14.35吨、15.16吨,实现连年增长。

   6、公司自2024年第四季度起在所有矿山全面加大勘探力度,并启动了制作全公司探矿增储三年计划。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司EPS分别为1.28、1.37、1.53元,PE分别为19、17、16倍,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   宏观经济造成金价波动、项目不达预期、成本扰动、汇率风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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