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长安汽车(000625):自主稳步上量,新集团成立加快整合-系列点评二十八

民生证券   2025-08-05发布
#核心观点:

   1、长安汽车7月批发销量21.0万辆,同比+23.4%,环比-10.4%;1-7月累计批发156.6万辆,同比+4.1%。

   2、自主品牌7月批发销量17.8万辆,同比+27.7%,环比-9.0%;1-7月累计批发132.8万辆,同比+5.4%。

   3、新能源汽车7月批发销量8.0万辆,同比+74.1%;1-7月累计批发53.2万辆,同比+52.3%。

   4、深蓝和阿维塔品牌表现突出,1-7月累计销量分别为17.0万辆和6.9万辆,同比分别+70.5%和+135.8%。

   5、2025年集团销量目标为300万辆,新能源销量目标为100万辆,计划推出多款新车型加速电动化转型。

   6、中国长安汽车集团有限公司成立,整合117家分子公司,旨在打造具有全球竞争力的世界一流汽车集团。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年收入分别为1,896/2,095/2,335亿元,归母净利润分别为88.7/107.6/127.2亿元,EPS分别为0.89/1.09/1.28元,对应PE分别为14/12/10倍,维持“推荐”评级。

  

   #风险提示:

   行业需求下滑;自主品牌销量不及预期;行业“价格战”加剧;出口销量不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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