友车科技:国泰君安证券股份有限公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）作为用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“友车科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽
车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 36,079,400 股，并于 2023 年 5
月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行完成后，总股本为144,317,400 股，其中无限售条件流通股为 32,544,244 股，有限售条件流通股为
111,773,156 股。公司首次公开发行网下配售的 2,091,980 股限售股已于 2023 年
11 月 13 日上市流通。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及 165 名股东和1 个未确认持有人证券专用账户，对应的股份数量为 23,600,000 股，占公司股本总数的 16.35%，限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 23,600,000 股，
该部分限售股将于 2024 年 5 月 13 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增
导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东作出的关于所持股份流通限制、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺如下：
（一）公司首次公开发行前持股 5%以上股东特友投资、持股平台友彤投资
承诺
“1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企
业于本次发行及上市前已直接及间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2、本企业将遵守《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得全部收益归公司所有。
4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”
（二）公司员工持股计划管理人申万菱信（上海）资产管理有限公司承诺
“1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企
业代为管理的持股计划于本次发行及上市前已直接及间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
2、本企业及本企业代为管理的持股计划将遵守《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
3、若本企业及本企业代为管理的持股计划违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得全部收益归公司所有。

4、在本企业代为管理的持股计划持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业及本企业代为管理的持股计划愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”
（三）公司首次公开发行上市申请前 12 月内通过协议转让、大宗交易新增
股东承诺
“1、本人/本企业承诺，本企业通过大宗交易方式取得的用友汽车股份，就目前仍持有的部分，自该等股份取得之日起三十六个月内不进行转让；
2、本人/本企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于股东持股及股份变动（包括减持）的有关规定，规范诚信履行股东的义务。在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则愿意自动适用变更后的法律、法规规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”
（四）除上述股东外的其他股东限售安排
除上述承诺之外，本次申请解除股份限售的其他股东需遵守相关法规规定，自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该部分股份。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 23,600,000 股。
（二）本次限售股上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（2024 年 5 月 11 日为
非交易日，上市流通日期顺延至 2024 年 5 月 13 日）。
（三）限售股上市流通明细清单

序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售股
号 股东名称 数量（股） 占公司总股 流通数量 数量（股）
本比例 （股）
1 湖州特友投资管理中心（有限合 5,920,000 4.10% 5,920,000 0
伙）
2 湖州友彤投资管理中心（有限合 4,734,000 3.28% 4,734,000 0
伙）
3 国泰君安证裕投资有限公司 4,643,176 3.22% 3,200,000 1,443,176
申万菱信资管－用友汽车信息科
4 技（上海）股份有限公司2019年员 3,600,000 2.49% 3,600,000 0
工持股计划－申万菱信资产－共
赢13号员工持股单一资产
5 国投证券股份有限公司 1,112,588 0.77% 1,112,588 0
6 中泰证券股份有限公司 990,000 0.69% 990,000 0
7 李洪波 567,822 0.39% 567,822 0
8 国泰君安证券股份有限公司 353,485 0.24% 353,485 0
9 开源证券股份有限公司 249,217 0.17% 249,217 0
10 万和证券股份有限公司 220,711 0.15% 220,711 0
11 东兴证券股份有限公司 203,000 0.14% 203,000 0
北京指南创业投资管理有限公司
12 －珠海指南需恒创业投资基金合 180,000 0.12% 180,000 0
伙企业（有限合伙）
13 浙江三花绿能实业集团有限公司 175,400 0.12% 175,400 0
14 卫晓洪 157,000 0.11% 157,000 0
15 首正泽富创新投资（北京）有限公 151,133 0.10% 151,133 0
司
16 首创证券股份有限公司 147,679 0.10% 147,679 0
17 东北证券股份有限公司 141,644 0.10% 141,644 0
18 财信证券股份有限公司 128,094 0.09% 128,094 0
19 谢新仓 102,000 0.07% 102,000 0
20 罗晓真 98,100 0.07% 98,100 0
21 西部证券股份有限公司 94,000 0.07% 94,000 0
22 于沭阳 84,000 0.06% 84,000 0
23 许光 83,000 0.06% 83,000 0
24 中国国际金融股份有限公司 61,359 0.04% 61,359 0
25 红塔证券股份有限公司 58,908 0.04% 58,908 0
26 上海陆宝投资管理有限公司－陆 56,000 0.04% 56,000 0
宝成全兴盛新三板私募基金

序 持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售股
号 股东名称 数量（股） 占公司总股 流通数量 数量（股）
本比例 （股）
27 于海波 40,000 0.03% 40,000 0
28 王晔 32,800 0.02% 32,800 0
29 蔡波涛 30,000 0.02% 30,000 0
30 卢迎旭 30,000 0.02% 30,000