甘肃能化:中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上市流通的核查意见-sent

中信证券股份有限公司关于
甘肃能化股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
新增股份部分解除限售上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司本次重组新增股份部分解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份基本情况
本次解除限售股份的上市类型为本次重组募集配套资金之新增限售股份上市流通。
（一）核准情况
2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖
远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。
（二）股份登记情况
本次重组发行股份购买资产之新增股份于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，登记新增股份合计
2,103,190,538 股（有限售条件的流通股），上市时间为 2023 年 2 月 9 日。
本次重组募集配套资金之新增股份于 2023 年 12 月 1 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，登记新增股份合计 740,740,740
股（有限售条件的流通股），上市时间为 2023 年 12 月 13 日。
（三）锁定期安排
本次解除限售股份的锁定期安排如下：
序号 发行对象名称 认购股数（股） 锁定期
1 诺德基金管理有限公司 165,888,888 6 个月
2 中国金川投资控股有限公司 104,925,931 6 个月
3 申万宏源证券有限公司 84,666,666 6 个月
4 财通基金管理有限公司 78,888,888 6 个月
5 天安人寿保险股份有限公司 66,666,666 6 个月
6 UBS AG 54,444,444 6 个月
7 华夏人寿保险股份有限公司 51,851,851 6 个月
8 南方天辰（北京）投资管理有限公司 33,407,407 6 个月
9 杨三宝 33,333,333 6 个月
10 华泰资产管理有限公司 33,333,333 6 个月
11 安联保险资产管理有限公司 33,333,333 6 个月
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，因“能化转债”转股，截至本核查意见出具日，甘肃能化的总股本为 5,351,795,205 股。 三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
本次申请解除股份限售的股东为诺德基金管理有限公司、中国金川投资控股有限公司、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司、UBS AG、华夏人寿保险股份有限公司、南方天辰（北京）投资管理
有限公司、杨三宝、华泰资产管理有限公司、安联保险资产管理有限公司。以上股东在公司向特定对象发行股份时作出的承诺如下：
承诺 承诺内容 承诺期限 履行
类型 情况
股份 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不
限售 得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资 6 个月 正常
承诺 金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的 履行
上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。
（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对本次解除限售股份股东的违规担保等情况的说明
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 6 月 13 日（星期四）。
2、本次可上市流通股份的总数为740,740,740股，占公司股份总数的13.84%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
持有限售 本次可上 本次可上市流 冻结/标记
序 限售股份持有人名称 股份数 市流通股 通股数占公司 的股份数
号 （股） 数（股） 总股本的比例 量（股）
（％）
1 诺德基金管理有限公司 165,888,888 165,888,888 3.10% -
2 中国金川投资控股有限 104,925,931 104,925,931 1.96% -
公司
3 申万宏源证券有限公司 84,666,666 84,666,666 1.58% -
4 财通基金管理有限公司 78,888,888 78,888,888 1.47% -
5 天安人寿保险股份有限 66,666,666 66,666,666 1.25% -
公司
6 UBS AG 54,444,444 54,444,444 1.02% -
7 华夏人寿保险股份有限 51,851,851 51,851,851 0.97% -
公司

8 南方天辰（北京）投资 33,407,407 33,407,407 0.62% -
管理有限公司
9 杨三宝 33,333,333 33,333,333 0.62% -
10 华泰资产管理有限公司 33,333,333 33,333,333 0.62% -
11 安联保险资产管理有限 33,333,333 33,333,333 0.62% -
公司
合计 740,740,740 740,740,740 13.84% -
五、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量 比例 减（＋， 数量 比例
－）
一、有限售条件股份 2,366,765,293 44.22% -740,740,740 1,626,024,553 30.38%
二、无限售条件股份 2,985,029,912 55.78% 740,740,740 3,725,770,652 69.62%
三、股份总数 5,351,795,205 100.00% - 5,351,795,205 100.00%
六、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问对上市公司本次重组新增股份部分解除限售并上市流通的事项进行了核查，发表意见如下：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及限售承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份部分解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
邓 俊 许子晶
中信证券股份有限公司
年 月 日