中国银行:H股公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过悉尼分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约。根据计划将予发行的票据（定义如下）将不会根据 1933 年美国联邦证券法（经修订）登记。受制於某些例外情形，根据计划将予发行的票据有可能不得在美国境内或向任何美国人士（如证券法 S规例定义）或为美国人士的利益提出要约出售或者进行出售。本公告不得直接或间接於或向美国境内进行分发。
於香港联合交易所有限公司
上市之通告
中国银行股份有限公司悉尼分行（「发行人」）
於2027年到期的800,000,000 美元浮动利率票据（代号：5014）
（「票据」）
在中国银行股份有限公司建立的40,000,000,000美元
中期票据计划（「计划」）下发行
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代号：3988及4619（优先股））
联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人
中国银行 中国农业银行 澳新银行 交通银行 巴克莱
上银国际 中信银行 中国建设银行 中金公司 中信建投国际
花旗 民银资本 招商银行 东方汇理银行 星展银行
有限公司
Westpac
中国工商银行 瑞穗 Banking
Corporation
如日期为二零二四年五月二十三日刊发之与计划相关的发售通函以及二零二四年六月六日刊发之与票据相关的定价补充文件中所述，就在计划下发行的票据已向香港联合交易所有限公司申请票据仅以向专业投资者（定义於《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 37 章）发行债务证券的方式上市及买卖。预计票据上市及买卖的批准将於二零二四年六月十七日开始生效。
中国银行股份有限公司
董事会
中国，北京
2024年6月14日
於本公告刊发日期，本行董事会成员包括葛海蛟、刘金、林景臻、张勇*、张建刚*、黄秉华*、刘辉*、师永彦*、楼小惠*、廖长江#、崔世平#、让 路易 埃克拉#、鄂维南#、乔瓦尼 特里亚#、刘晓蕾#。
* 非执行董事
# 独立非执行董事