中复神鹰:国泰君安证券股份有限公司关于中复神鹰碳纤维股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（下称“国泰君安”或“保荐机构”）作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“中复神鹰”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对中复神鹰 2024 年
半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 2 月 22 日
出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62 元后，实际募集资金净额为人民币 2,776,683,957.38 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30
日出具了《验资报告》（天职业字[2022]第 19872 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
实际到账募集资金 2,787,050,000.00
减：支付的其他发行费用 10,366,042.62
项目 金额
置换预先投入募投项目资金 1,102,864,694.13
补充流动资金 450,000,000.00
直接投入募投项目支出 526,286,974.84
购买理财产品支出 9,880,000,000.00
手续费 7,622.96
募投项目结项补流 771,503.45
加：利息收入 34,763,556.37
赎回理财产品收入 9,410,000,000.00
理财产品收益 31,912,763.68
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 293,429,482.05
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中信银行股份有限公司西宁分行、中国银行股份有限公司连云港高新区支行分分别签订了募集资金专户存储三方监管协议。对募集资金的使用实施严
格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集
资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行股份有限 20010078801400003045 31,120,932.36
公司连云港分行 专用存款账户
458578919372 258,725,347.44
中国银行连云港高新区支行
517079600305 3,583,202.25
合计 293,429,482.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情
况对照表》（附表）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金
投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年使用闲置募集资金进行投资理财的议
案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 86,058.37 万元的暂时闲置募集资金
进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于
协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自 2024 年 3
月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，在不超过上述额度及使用期限内，资金可以滚动
使用。公司监事会、保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
47,000.00 万元，明细如下：
单位：万元
序 银行 产品名称 产品类型 认购金额 计息日 到期日 实际年化 是否 赎回实
号 收益率 赎回 际收益
1 招商银行 结构性存款 保本浮动 5,000.00 2024/1/5 2024/1/31 2.80% 是 9.97
2 招商银行 结构性存款 保本浮动 5,000.00 2024/2/6 2024/2/29 2.80% 是 8.82
3 招商银行 结构性存款 保本浮动 5,000.00 2024/3/7 2024/3/29 2.80% 是 8.44
4 招商银行 结构性存款 保本浮动 5,000.00 2024/4/3 2024/4/30 2.80% 是 10.36
5 中国银行 结构性存款 保本浮动 14,700.00 2023/12/25 2024/3/25 1.30% 是 44.64
6 中国银行 结构性存款 保本浮动 15,300.00 2023/12/25 2024/3/26 4.50% 是 173.58
7 中国银行 结构性存款 保本浮动 14,700.00 2024/4/22 2024/6/24 2.88% 是 73.07
8 中国银行 结构性存款 保本浮动 15,300.00 2024/4/22 2024/6/26 2.88% 是 78.47
9 中国银行 结构性存款 保本浮动 12,250.00 2024/5/31 2024/6/26 1.20% 是 10.47
10 中国银行 结构性存款 保本浮动 12,750.00 2024/5/31 2024/6/28 2.96% 是 28.95
11 中国银行 结构性存款 保本浮动 14,700.00 2024/6/28 2024/7/29 2.95% 否 36.83
12 中国银行 结构性存款 保本浮动 4,900.00 2024/6/28 2024/7/29 2.95% 否 12.28
13 中国银行 结构性存款 保本浮动 15,300.00 2024/6/28 2024/7/31 1.20% 否 16.60
14 中国银行 结构性存款 保本浮动 5,100.00 2024/6/28 2024/7/31 1.20% 否 5.53
15 浦发银行 结构性存款 保本