中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
晶科能源股份有限公司
境外发行全球存托凭证
新增境内基础 A 股股份
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十一月保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-1
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈昶、 张世举根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会的有关规定以及
上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完
整性。保荐人出具的证券发行保荐书
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目 录
释 义 .......................................................................................................................................3
第一节 本次证券发行基本情况 .............................................................................................5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人............................................................5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员........................................................5
三、发行人基本情况........................................................................................................6
四、保荐人与发行人关联关系的说明.......................................................................... 11
五、保荐人内部审核程序和内核意见..........................................................................12
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查..............................................................13
第二节 保荐人承诺事项 .......................................................................................................14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...........................................15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......................................................15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查..........................................................15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...........................................................................................17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法..................................................................17
二、本次发行符合相关法律规定..................................................................................18
三、发行人的主要风险提示..........................................................................................26
四、发行人的发展前景评价..........................................................................................34
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论......................................................................36保荐人出具的证券发行保荐书
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释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、晶科能源 指 晶科能源股份有限公司
晶科能源控股 指 JinkoSolar Holding Co., Ltd.，系一家注册于开曼群岛的公司，纽
约证券交易所股票代码： JKS
晶科美国工厂 指 JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.，发行人控制的境外企业
晶科马来科技 指 Jinko Solar Technology SDN.BHD.，发行人控制的境外企业
募集说明书 指 晶科能源股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A
股股份募集说明书
最近三年一期、报告期 指 2021 年度、 2022 年度、 2023 年度及 2024 年 1-9 月
报告期末 指 2024 年 9 月 30 日
GDR 指 全球存托凭证（Global Depositary Receipts）
基础股份 指 本次发行 GDR 对应在中华人民共和国境内新增发行的公司人民
币普通股（A 股）
本次发行、本次 GDR 发行 指 晶科能源境外发行全球存托凭证并在德国法兰克福证券交易所
上市之行为
本次新增基础股份发行 指 晶科能源境外发行全球存托凭证对应新增境内基础 A 股股份之
行为
发行方案 指 晶科能源本次境外发行全球存托凭证以及对应新增境内基础股
份的方案
转换率 指 本次发行的 GDR 与对应基础股份的转换比例
定价基准日 指 全球存托凭证发行期首日
A 股 指 人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《业务监管规定》 指 《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》
《存托凭证指引》 指 《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司
境外发行全球存托凭证指引》
《存托凭证暂行办法》 指 《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交
易暂行办法（2023 年修订）》
《公司章程》 指 《晶科能源股份有限公司章程》
股东大会 指 晶科能源股份有限公司股东大会
董事会 指 晶科能源股份有限公司董事会
监事会 指 晶科能源股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会保荐人出具的证券发行保荐书
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上交所 指 上海证券交易所
《证券期货法律适用意见
第 18 号》 指
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一
条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：如无特别说明，除上表所列情况外，本发行保荐书简称与《晶科能源股份有限公司境外
发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集说明书》中简称具有相同含义；
注 2：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后
尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。保荐人出具的证券发行保荐书
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第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定陈昶、 张世举担任本次晶科能源境外发行全球存托凭证新增境内
基础 A 股股份的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
陈昶先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银
行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：通用股份、祥和实业、晶科科技、 晶
科能源、 通灵股份、宇邦新材等IPO项目；明冠新材、高测股份、 红豆股份、通用股份、
海通证券、海优新材等非公开发行股票项目；晶科能源、海优新材、 晶科科技等可转债
项目；晶科科技、 世纪金源等公司债项目， 无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目， 在
保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记
录良好。
张世举先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资
银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：联明股份、通用股份、润建
通信、晶科科技、晶科能源、通灵股份、宇邦新材等 IPO 项目；红豆股份、厦门信达、
通用股份、海通证券、蔚蓝锂芯、明冠新材、东方日升、高测股份、海优新材等非公开
发行股票项目； 宇邦新材、 晶科能源、 海优新材、晶科科技等可转债项目；晶科科技、
世纪金源等公司债项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：江苏昆山农村商业银
行股份有限公司首次公开发行股票项目、道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次
公开发行股票项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为任云涛，其保荐业务执行情况如下：
任云涛先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理保荐人出具的证券发行保荐书
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委员会副总裁，曾主持或参与的项目有： 晶科科技首次公开发行、品渥食品首次公开发
行、通用股份非公开、海通证券非公开等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券
发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括杨传霄、 张马克、 卢逾昔、郑之杰。
杨传霄先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理
委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：晶科能源IPO项目；晶科能源、晶科科技、
海优新材等可转债项目；东方日升、北信源、锡业股份、蔚蓝锂芯等非公开发行股票项
目；晶科科技、宝新能源等公司债项目；云南白药重大资产重组收购方新华都财务顾问、
华绍文化新三板挂牌等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务
管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张马克先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理
委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：宇邦新材IPO项目，明冠新材、高测股份等
非公开股票项目；晶科能源、宇邦新材等可转债项目，在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
卢逾昔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理
委员会高级经理， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
郑之杰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理
委员会经理， 在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》