壹连科技:招商证券股份有限公司关于深圳壹连科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司
关于深圳壹连科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已
于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募投项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目名称 项目总投 原计划募集资金 调整后募集资 实施主体
资额 投入额 金投入额
电连接组件系 溧阳壹连电
1 列产品生产溧 54,811.44 54,811.44 54,000.00 子有限公司
阳建设项目
宁德电连接组 宁德壹连电
2 件系列产品生 14,230.88 14,230.88 10,000.00 子有限公司
产建设项目
新能源电连接 宜宾壹连电
3 组件系列产品 13,860.70 13,860.70 10,000.00 子有限公司
生产建设项目
4 研发中心建设 6,425.79 6,425.79 5,000.00 溧阳壹连电
项目 子有限公司
深圳壹连科
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50 技股份有限
公司
合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50
三、本次实施方式的基本情况
公司募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司溧阳壹连电子有限公司（以下简称“溧阳壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币 15,000.00 万元对实施主体溧阳壹连进行增资以实施募投项目，本次增资完成后，溧阳壹连的注册资本将增加至 20,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权；同时拟使用募集资金一次或分次逐步向实施主体溧阳壹连提供人民币44,000.00万元的无息借款以实施募投项目。
公司募投项目“宁德电连接组件系列产品生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司宁德壹连电子有限公司（以下简称“宁德壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金人民币 10,000.00 万元对实施主体宁德壹连进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，宁德壹连的注册资本将增加至 12,000.00 万元，公司仍持有其 100%的股权。
公司募投项目“新能源电连接组件系列产品生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司宜宾壹连电子有限公司（以下简称“宜宾壹连”），为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金一次或分次逐步向实施主体宜宾壹连提供人民币 10,000.00万元的无息借款以实施募投项目。
借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起
至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。
四、本次增资或提供借款对象的基本情况
（一）溧阳壹连电子有限公司
公司名称 溧阳壹连电子有限公司
成立时间 2018年 6 月 20日
注册资本 5,000.00万元
法定代表人 田奔
注册地址 溧阳市昆仑街道码头西街 618号 2 幢 101-401 室
研发、设计、生产、销售电子连接器、电子线束、汽车线束、新
经营范围 能源电接插组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 出资额（万元） 出资比例
股东构成 深圳壹连科技股份有限公司 5,000.00 100%
合计 5,000.00 100%
项目 2023 年度
资产总额（万元） 52,970.27
主要财务数据
净资产（万元） 14,335.50
净利润（万元） 5,289.76
（二）宁德壹连电子有限公司
公司名称 宁德壹连电子有限公司
成立时间 2016年 1 月 18日
注册资本 2,000.00万元
法定代表人 田奔
注册地址 福建省宁德市东侨经济开发区东侨工业集中区农产品加工标准厂
房 9号厂房、7 号厂房
研制、开发、设计、生产销售电子连接器、电子线束、汽车线
经营范围 束、新能源电接插组件；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 出资额（万元） 出资比例
股东构成 深圳壹连科技股份有限公司 2,000.00 100%
合计 2,000.00 100%
项目 2023 年度
主要财务数据 资产总额（万元） 133,757.24
净资产（万元） 45,085.93
净利润（万元） 15,035.78
（三）宜宾壹连电子有限公司
公司名称 宜宾壹连电子有限公司
成立时间 2021年 6 月 28日
注册资本 5,000.00万元
法定代表人 田奔
注册地址 四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 C7 号
楼 1-4 层和阁楼层
许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；汽车零部件及
经营范围 配件制造；电力电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股东名称 出资额（万元） 出资比例
股东构成 深圳壹连科技股份有限公司 5,000.00 100%
合计 5,000.00 100%
项目 2023 年度
资产总额（万元） 15,316.53
主要财务数