中国核电:中国核电2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：601985 证券简称：中国核电
中国核能电力股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年一月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：1,684,717,207 股
2、发行价格：8.31 元/股
3、募集资金总额：人民币 13,999,999,990.17 元
4、募集资金净额：人民币 13,997,654,262.12 元
二、新增股票上市安排
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
四、股权结构情况
本次发行后，中核集团仍为上市公司的控股股东，国务院国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 4
第二节 本次新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况 ...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间 ...... 14
四、新增股份的限售安排 ...... 14
第三节 股份变动情况及其影响...... 15
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 15
二、股本结构变动情况 ...... 16
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 17
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 20
一、保荐人（主承销商） ...... 20
二、发行人律师 ...... 20
三、审计机构 ...... 20
四、验资机构 ...... 21
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 22
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
第六节 其他重要事项 ...... 24
第七节 备查文件 ...... 25
一、备查文件目录 ...... 25
二、查询地点 ...... 25
三、查询时间 ...... 25
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、中国核 指 中国核能电力股份有限公司
电、上市公司
控股股东、中核集团 指 中国核工业集团有限公司，原中国核工业集团公司
实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
上市公告书、本上市公告书 指 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票上市公告书
本次发行、本次向特定对象发 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象
行、本次向特定对象发行 A 股 指 发行 A 股股票的行为
股票
发行方案 指 中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票发行与承销方案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》《发行管理办 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》
《缴款通知书》 指 《中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书》
A 股 指 境内上市人民币普通股
保荐人、保荐人（主承销商）、 指 中信证券股份有限公司
中信证券
审计机构、发行人会计师、验资 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、
人民币亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 中国核能电力股份有限公司
英文名称 China National Nuclear Power Co., Ltd
成立日期 2008 年 1 月 21 日
本次发行前注 18,883,284,867 元
册资本
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中国核电
股票代码 601985
上市日期 2015 年 6 月 10 日
法定代表人 卢铁忠
注册地址 北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼
发电、输电、供电业务；通用设备修理；智能输配电及控制设备销售；输
经营范围： 配电及控制设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；清洁能源项目投资、开发；输配电项目投资、投资管理。
（二）发行人主营业务
公司的主营业务为电力（包括核能发电与风、光发电）销售业务、核电相关技术服务与咨询业务。公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业，积极探索战略新兴产业，努力培育新的经济增长点。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序

2024 年 7 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了关于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2024 年 8 月 5 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了
前述第四届董事会第二十二次会议相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2024 年 8 月 1 日，国务院国资委下发了《关于中国核能电力股份有限公司
非公开发行股份有关事项的批复》，原则同意公司本次向特定对象发行 A 股股票方案。
2024 年 11 月 27 日，上海证券交易所审核通过本次向特定对象发行股票方
案。
2024 年 12 月 13 日，发行人获得中国证监会《关于同意中国核能电力股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）。
3、募集资金到账及验资情况
1、2024 年 12 月 20 日，公司与保荐人（主承销商）向本次发行的发行对象
发出了《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中
国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（信
会师报字[2024]第 ZG225793 号），截至 2024 年 12 月 23 日止，保荐人（主承销
商）中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 13,999,999,990.17 元。
3、2024 年 12 月 24 日，保荐人（主承销商）在扣除保荐承销费后将本次认
购款划转至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 25 日出具的《中
国核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG225799 号），截
至 2024 年 12 月 24 日止，发行人本次发行募集资金总额人民币 13,999,999,990.17
元，扣除与发行有关的费用人民币 2,345,728.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币13,997,654,262.12元，其中计入股本人民币1,684,717,207.00元，计入资本公积人民币 12,312,937,055.12 元。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行股票方式。
（四）发行数量
根据最终发行情况，本次发行数量为 1,684,717,207 股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数不低于本次拟发行股票数量的 70%，符合公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关规定。
（五）发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为发行人第四届董事会第二十二次会议决议公告之
日（即 2024 年 7 月 12 日），发行价格为 8.52 元/股，