3-3上市保荐书(申报稿)(重庆梅安森科技股份有限公司)

东方证券股份有限公司
关于重庆梅安森科技股份有限公司
向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二五年一月
深圳证券交易所：
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”“发行人”或“公司”）申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定，向深圳证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐机构”）接受发行人的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，并向深圳证券交易所出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司向特定对象发行 A股股票募集说明书中的相同。

目录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行的基本情况...... 8
三、保荐机构项目组人员情况...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐机构承诺...... 14
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 15
七、保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行条件的说明...... 16
八、对发行人持续督导期间的工作安排...... 21
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 21
十、保荐机构对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论...... 21
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 重庆梅安森科技股份有限公司
英文名称 Chongqing Mas Sci.&Tech. Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300275
证券简称 梅安森
成立日期 2003-05-21
注册地址 重庆市九龙坡区福园路 28 号
注册资本 304,689,108 元
法定代表人 马焰
统一社会信用代码 915001077500638601
邮政编码 400052
电子邮箱 mas@mas300275.com
联系电话 023-68467829
传真 023-68465683
公司网站 http://www.cqmas.com
一般项目：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服
务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿
山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术
咨询及技术服务，通讯设备（不含卫星地面接收设备）的制造、销
售及技术服务，安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、
维修、技术咨询及技术服务，环境监测专用仪器仪表的设计、技术
开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，承接环境
经营范围 治理业务，社会公共安全设备及器材的研究、技术开发、制造、销
售、技术咨询及技术服务，对信息系统、安全仪器仪表装置进行检
测，货物进出口、技术进出口，从事建筑相关业务，销售五金、钢
材，防爆电气设备的安装、维护、修理业务，机电设备安装工程专
业承包贰级，人工智能应用软件开发，工业互联网数据服务，信息
系统集成服务，信息系统运行维护服务，环境保护专用设备制造，
环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
公司主要从事物联网及安全领域成套技术系统与装备的研发、设计、
主营业务 生产、营销及运维服务（ITSS），目前以智慧矿山业务为主，并拓
展智慧城市、环保业务板块。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人主营业务
公司是一家“物联网+”高新技术企业，专业从事物联网及安全领域成套技
术与装备的研发、设计、生产、营销及运维服务（ITSS），业务领域主要聚焦在智慧矿山领域。同时，利用自身在智能感知、物联网及大数据分析等方面的技术沉淀，在同一技术链上，拓展了环保以及城市管理两个业务领域，并通过战略产业投资打造相关多元化产业链，公司已经成为“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案提供商和运维服务商。
智慧矿山，是指基于现代煤矿智能化理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。我国的煤矿开发经历机械化、自动化、智能化的过程，智慧煤矿逐步由单个系统智能化向多系统智慧化方向发展，建立“感知→互联→分析→自学习→预测→决策→控制”的基本运行框架，初步形成空间数字化、信息集成化、设备互联化、虚实一体化和控制网络化的智慧矿山。

智慧矿山的业务逻辑架构
来源：《智慧矿山顶层架构设计及其关键技术》
公司的矿山业务包括安全监控产品、综合自动化和智能矿山综合管控平台等， 能够为矿山等领域客户提供整体方案设计、软硬件产品开发、系统交付、运维等 智能化整体解决方案，赋能矿山行业智能化转型，加快实现矿山“安全、高效、 绿色、智能、少人”的发展目标。
报告期内，公司主营业务收入按产品应用分类情况如下：
单位：万元
2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
矿山产品 34,074.99 99.42% 40,162.63 95.71% 33,689.10 91.98% 25,877.56 84.62%
市政产品 76.15 0.22% 607.93 1.45% 831.75 2.27% 1,068.98 3.50%

2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
环保产品 123.77 0.36% 1,193.89 2.85% 2,104.42 5.75% 3,633.85 11.88%
合计 34,274.91 100.00% 41,964.45 100.00% 36,625.26 100.00% 30,580.39 100.00%
（三）主要财务数据及财务指标
公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下，除特别注明外，均为合并报 表口径数据。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 134,459.57 133,759.09 121,289.70 115,518.23
负债总额 46,301.84 49,290.50 43,615.98 43,009.40
归属于母公司所有者权益 88,058.06 84,393.50 77,627.40 72,426.50
少数股东权益 99.67 75.10 46.31 82.32
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 35,192.69 43,135.49 37,593.50 30,934.74
营业成本 19,671.35 25,132.95 22,671.54 18,342.71
营业利润 5,181.58 5,036.20 3,915.38 3,375.58
利润总额 5,166.79 4,987.61 3,926.00 3,402.96
净利润 4,654.96 4,493.73 3,698.94 2,863.36
归属于母公司所有者的净利润 4,630.39 4,464.95 3,734.94 2,922.39
扣除非经常性损益后归属于母公 4,317.87 4,406.79 3,335.96 2,658.99
司所有者的净利润
3、合并现金流量表