盛泰集团:中信证券关于盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司关于
盛泰智造集团股份有限公司
部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对盛泰集团部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币904,916.55元），实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月11日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和《关于部分募投项
目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目
具体如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资 调整前项目 调整后项目投 调整前拟投 调整后拟投入
号 金项目名称 金项目名称 投资总额 资总额 入募集资金 募集资金金额
金额
年产 48,000 吨 年产 48,000 吨
高档针织面料 高档针织面料
1 印染生产线 印染生产线 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
（一期） （一期）和仓
储建设
2 越南十万锭纱 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
线建设项目
嵊州盛泰
3 22MWp 分布 - 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
式光伏电站建
设项目
4 信息化建设项 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
目
5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81
合计 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50
注 1：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次
会议，并于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次债券持有
人会议审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募
投项目延期的议案》，同意公司将 “年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓
储建设”项目在原项目基础上进行了调整，节余募集资金 4,280.31 万元永久性补充流动资
金。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下所示：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计已投入募 投资进度 备注
号 投资总额 集资金金额
年产48,000吨高档针
1 织面料印染生产线 17,719.69 13,434.08 75.81% -
（一期）和仓储建设
2 越南十万锭纱线建设 30,000.00 11,215.90 37.39% 已结项
项目
3 嵊州盛泰 22MWp 分 5,500.00 4,364.27 79.35% 已结项
布式光伏电站建设项

目
4 信息化建设项目 2,000.00 1,235.67 61.78% -
5 补充流动资金 13,164.81 13,164.81 100.00% -
合 计 68,384.50 43,414.73 - -
注1：投资进度=累计已投入募集资金金额/募集资金承诺投资总额
截至 2025 年 1 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
43,414.73 万元，节余募集资金暂时性补充流动资金 20,110.13 万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额 1,009.80 万元，募集资金专户余额为 5,869.44 万元，前述数据未经审计。
公司在上述募投项目的建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，并在存放银行期间产生了利息收益。上述“越南十万锭纱线建设项目”投入募集资金较少，主要系受到外汇投资手续的审批时间限制，公司未能如期完成对募投项目实际建设主体 SRS 有限公司太平分公司的增资程序，为了保障募投项目的建设进度，以确保公司主营业务的正常开展，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，项目已于 2023 年 12月全部建设完毕并投产，不存在变更原募投项目的情形。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资金。
具体情况可详见公司分别于 2023 年 12 月 7 日及 2024 年 12 月 18 日披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）和《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。
二、部分募投项目变更的概况及原因
公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司
运营发展的资金需求，公司拟将节余募集资金20,110.13万元（含银行存款利息扣除手续费的净额454.63万元）、期间产生的银行存款利息扣除手续费的净额80.54万元及因以自有资金支付或结算款调整而节余的合同尾款及保证金264.33万元，合计20,455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，其中扣除银行利息及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额的28.41%，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目实施地 实施主体 总投资额 拟以募集资
点 金投入金额
1 12.59 万锭智慧纺纱 河南省周口 周口盛泰纺 48,763.05 20,455.00
项目 市 织有限公司
募集资金投资总额 20,455.00
注：上述表格实施主体为公司全资子公司。
本次“12.59万锭智慧纺纱项目”是为了满足公司在周口市商水县打造从纺、织、染、服全产业链布局的发展战略，旨在满足公司内部的循环需求，稳固经营条件，保障盈利能力的持续增长，同时以智能化、绿色化为核心，优化生产流程，完善产业链，降低能耗并提升纱线品质，拓宽国内市场覆盖广度。
三、新增募投项目的具体情况
（一）新项目基本情况
1、项目名称：12.59万锭智慧纺纱项目
2、实施主体：周口盛泰纺织有限公司（以下简称“周口盛泰”）
3、项目实施地点：河南省周口市商水县新城区陈胜大道997号商水县中小微孵化基地
4、项目实施期限：建设期12个月
5、实施方式：由于本次募投项目的实施主体为全资子公司周口盛泰，公司拟通过向周口盛泰提供借款的方式实施本次募投项目。本次借款为无息借款，金额为20,455.00万元，借款期限为5年，根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与周口盛泰签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具
此外，为保障募投项目的顺利实施，在股东大会和债券持有人会议审议通过后，周口盛泰将与开户银行、保荐人签署募集资金监管协议对募集资金进行专户管理。
6、项目建设内容及规模：本项目拟通过租用商水县中小微孵化基地现有厂房，建筑总面积为55,460.00㎡。园区配备完善的供配电、给排水等公辅工程，可满足本项目生产需要。同时购置设备437台（套），新增项目定员276人。项目建成后可实现年产20,209吨精梳棉纱的生产能力，同时还能产生8,076.00吨落物。
7、项目总投资48,763.05万元，拟投入募集资金20,455.00