亿华通:北京亿华通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

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证券代码： 688339 证券简称： 亿华通 上市地点： 上海证券交易所
北京亿华通科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案
项目 交易对方
发行股份购买资产 旭阳集团有限公司
募集配套资金 旭阳集团有限公司
二〇二五年三月
北京亿华通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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上市公司声明
本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、
准确、 完整， 对预案及其摘要的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负相应的法律
责任。
本公司控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管理人员承诺： 如本次交
易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前， 不转让在上市公司
拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请
和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机
构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董事会核实后直接向证券
交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定； 董事会未向证
券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和证
券登记结算机构直接锁定相关股份。 如调查结论发现存在违法违规情节， 承诺锁
定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本次交易预案及其摘要签署日， 与本次交易相关的审计、 评估工作尚未
完成， 本次交易预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所
审计、 评估机构评估。 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员保证本次交易预案
及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的财务数据、 资
产评估结果将在本次交易的重组报告书（草案） 中予以披露。
本次交易预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对
本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证， 也不表明中国证
监会和证券交易所对重组预案的真实性、 准确性、 完整性作出保证。 本次交易预
案及其摘要所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、
港交所的无异议意见、 上海证券交易所的审核、 中国证监会的注册。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
做出谨慎的投资决策。 本公司将根据本次交易进展情况， 及时披露相关信息， 提
请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责； 因本次交
易引致的投资风险， 由投资者自行负责。
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投资者在评价本次交易时， 除本次交易预案及其摘要内容以及与本次交易预
案及其摘要同时披露的相关文件外， 还应认真考虑本次交易预案及其摘要披露的
各项风险因素。 投资者若对本次交易预案及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
股票经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。
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交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺， 将及时向上市公司提供本次重组相关信
息， 并保证所提供信息的真实性、 准确性和完整性， 如因提供的信息存在虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的， 将依法承担
相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前， 交易
对方不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内
将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由董事会代其向证券交
易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的， 授权董
事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和
账户信息并申请锁定； 董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方
的身份信息和账户信息的， 授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股
份。 如调查结论发现存在违法违规情节， 交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投
资者赔偿安排。
北京亿华通科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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目录
上市公司声明............................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................... 8
重大事项提示............................................................................................................. 10
一、 本次交易方案概况...................................................................................... 10
二、 募集配套资金情况...................................................................................... 13
三、 本次交易对上市公司的影响...................................................................... 13
四、 本次交易已履行和尚需履行的审批程序.................................................. 14
五、 上市公司控股股东、 实际控制人关于本次重组的原则性意见， 以及上市
公司控股股东、 实际控制人、 全体董事、 监事、 高级管理人员自本次重组预
案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.............................................. 15
六、 本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................. 16
七、 待补充披露的信息提示.............................................................................. 17
重大风险提示............................................................................................................. 18
一、 本次交易相关风险...................................................................................... 18
二、 与标的资产相关的风险.............................................................................. 19
三、 其他风险...................................................................................................... 20
第一节 本次交易概述............................................................................................... 21
一、 本次交易的背景、 目的及协同效应.......................................................... 21
二、 本次交易方案概况...................................................................................... 24
三、 本次交易的性质.......................................................................................... 25
四、 标的资产评估及作价情况.......................................................................... 25
五、 发行股份购买资产情况.............................................................................. 26
六、 募集配套资金具体情况.............................................................................. 28
七、 本次交易的业绩承诺和补偿安排.............................................................. 29
八、 本次交易对上市公司的影响...................................................................... 29
九、 本次交易已履行和尚需履行的审批程序.................................................. 29
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十、 本次交易相关方所做出的重要承诺.......................................................... 29
第二节 上市公司基本情况....................................................................................... 42
一、 基本情况...................................................................................................... 42
二、 公司最近三十六个月的控制权变动及最近三年重大资产重组情况..