甬矽电子:甬矽电子(宁波)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362
甬矽电子（宁波）股份有限公司
Forehope Electronic （Ningbo）Co.,Ltd.
（浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年七月

第一节 重要声明与提示
甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：甬矽转债
二、可转换公司债券代码：118057
三、可转换公司债券发行量：116,500.00 万元（1,165.00 万张，116.50 万手）
四、可转换公司债券上市量：116,500.00 万元（1,165.00 万张，116.50 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 16 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2025 年 6 月 26 日至 2031 年 6 月 25 日
（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 1 月 2 日至 2031 年 6 月 25
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十二、保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象发行可
转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告，公司的主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 A+。

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1042 号文同意注册，公司于
2025 年 6 月 26 日向不特定对象发行了 1,165.00 万张可转换公司债券，每张面值
100.00 元，发行总额 116,500.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日
（2025 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163 号文同意，公司本次发行的
116,500.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 16 日起在上交所上市交易，债
券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
发行人 甬矽电子（宁波）股份有限公司
英文名称 Forehope Electronic （Ningbo）Co., Ltd.
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 甬矽电子
股票代码 688362
注册资本 409,625,930.00 元注
法定代表人 王顺波
董事会秘书 李大林
成立日期 2017 年 11 月 13 日
股份公司成立日期 2017 年 11 月 13 日
一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品制
造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产
品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；模具制造；模具销售；软件开发；软件销售；
经营范围 租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；
半导体器件专用设备销售；包装材料及制品销售；国内货物运输代
理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省余
姚市小曹娥镇（中意宁波生态园）滨海大道 60 号 1 号楼、3 号楼、
6-8 号楼、10-21 号楼）。
公司住所 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号
办公地址 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 22 号
电话 0574-58121888-6786
传真 0574-62089985
互联网网址 http://www.forehope-elec.com/
电子信箱 zhengquanbu@forehope-elec.com
注：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2025 年 5 月 26 日，公司变更后的注
册资本为人民币 409,625,930.00 元，截至本上市公告书签署日，公司尚未完成工商变更登记工作。

二、发行人首次公开发行股票并在科创板上市以来历次股本变化情况
（一）2022 年 11 月，首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 18.54 元/股，募集资金总额为人民币 111,240.00 万元，减除发行费用10,332.10 万元后，本次募集资金净额为人民币 100,907.90 万元。
上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2022]608 号”验资报告予以验证。
2022 年 11 月 16 日，发行人股票在上海证券交易所科创板上市，股票简称
“甬矽电子”，股票代码“688362”。公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 407,660,000 股。
（二）2024 年 6 月，股权激励归属
2024 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关于 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司本次归属人数
为 259 人，归属数量 75.24 万股，授予价格为 12.555 元/股（调整后）。
2024 年 6 月 7 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验[2024]211 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期满足
归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2024 年 5 月 23 日，公
司收到 259 名激励对象以现金形式缴纳的 752,400 股人民币普通股股票出资款，
共计人民币 9,446,382.00 元，其中 752,400.00 元计入股本，8,693,982.00 元计入
资本公积（股本溢价）。
2024 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期登记事项出具的《证券变更登记证明》。公司股本总额增至 408,412,400 股，注册资本增至 408,412,400 元。
（三）2025 年 6 月，股权激励归属
2025 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议
案》。公司本次归属人数为 244 人，归属数量 121.353 万股，授予价格为 12.555
元/股（调整后）。
2025 年 6 月 3 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验[2025]130 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期满足
归属条件的激励对象出资情况进行了审验