光电股份:北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

北方光电股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年七月

发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事：
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崔东旭 孙峰 陈 良
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周立勇 张沛 刘贤钊
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陈友春 雷亚萍 李 彬
北方光电股份有限公司
年 月 日


发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事：
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王彦军 高军 张永宁
北方光电股份有限公司
年 月 日
发行人董事、监事及高级管理人员声明
本公司董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。除董事之外的全体高级管理人员：
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曹双喜 袁勇 徐华峰
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王昊 吕振洪
北方光电股份有限公司
年 月 日

目 录
目 录 ........................................................................................................................... 9释 义 ......................................................................................................................... 10第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................11
一、发行人基本情况...........................................................................................11
二、本次发行履行的相关程序...........................................................................11
三、本次发行概要............................................................................................... 13
四、本次发行的发行对象情况........................................................................... 20
（一）发行对象基本情况............................................................................ 20
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排................................................................................................................ 25
（三）发行对象的投资者适当性情况........................................................ 26
五、本次发行的相关机构情况........................................................................... 29第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 31
一、本次发行前后前十名股东情况对比........................................................... 31
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 32第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 34
一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 34
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明................................................... 34第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 35第五节 有关中介机构声明 ....................................................................................... 36第六节 备查文件 ....................................................................................................... 41
一、备查文件....................................................................................................... 41
二、查询地点....................................................................................................... 41
三、查询时间....................................................................................................... 42
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
光电股份、发行人、上市公 指 北方光电股份有限公司
司、公司
发行、本次发行、本次向特 北方光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
定对象发行、本次向特定对 指 票的行为
象发行股票
光电集团 指 北方光电集团有限公司，系发行人之控股股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司，系持有发行人 5%以上股份
之股东
华光公司 指 湖北华光新材料有限公司，系持有发行人 5%以上股份之
股东
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
保荐人、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所
立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》 指 《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《北方光电股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《北方光电股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币