华电新能:华泰联合证券有限责任公司关于华电新能源集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于华电新能源集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目
实施主体调整及募投金额分配额度确认的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华电新能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月 16 日核发的《关于同意华电新
能源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1035 号文），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（ A 股）
4,968,944,214 股（超额配售选择权行使前），并于 2025 年 7 月 16 日在上海证
券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 3.18 元/股，本次发行募集资金总额 15,801,242,600.52 元（超额配售选择权行使前），扣减发行费用（不含增值税，含印花税）人民币 209,369,531.47 元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 15,591,873,069.05 元（超额配售选择权行使前）。上
述募集资金已于 2025 年 7 月 11 日到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 7 月11日出具了安永华明（2025）验字第 70069628_A02号《验资报告》。

二、募集资金投资项目分配额度确认、部分实施主体调整
根据《华电新能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司募投
项目围绕“风光大基地项目”、“就地消纳负荷中心项目”、“新型电力系统
协同发展项目”、“绿色生态文明协同发展项目”四类布局，扣除发行费用
后，本次募集资金将投入风力发电、太阳能发电项目建设，拟使用募集资金约
180亿元。
鉴于个别募投项目的发改委备案主体发生变更，公司对募投项目分配额
度、实施主体进一步具体明确如下：
单位：万元
项目所属 项目名称 实施主体 投资情况 募集资金投
类别 资额
天津华电海晶 1000MW“盐光互补”光 天津华电海晶新能源有 630,000.00 436,458.16
伏发电项目 限公司
华电北疆乌鲁木齐 达坂城区 36.25 万
100万千瓦项目 千瓦风电项目、
（达坂城区 36.25 达坂城区 23.75 万 新疆华电达坂城新能源
万千瓦风电项目、 千瓦风电项目、 有限公司 392,627.01 235,807.30
达坂城区 23.75 万 新疆华电达坂城
千瓦风电项目、新 白杨沟 5万千瓦 501,883.00
风光大基 疆华电达坂城白杨 风电项目
地项目 沟 5万千瓦风电项 原主体：新疆华电达坂
目、乌鲁木齐县 乌鲁木齐县 15 万 城新能源有限公司
15 万千瓦风电项 千瓦风电项目 新主体：华电新疆乌鲁 109,255.99 47,596.37
目） 木齐县能源发展有限公
司
华电木垒四十个井子 800兆瓦风力发电 新疆华电木垒新能源有 418,393.97 253,644.24
项目 限公司
华电莱州土山一期 600MW 光伏发电项 华电（莱州）新能源有 249,900.00 99,763.95
目 限公司）
原主体：华电（广东肇
就地消纳 广东华电福新四会华龙 200MW渔光互 庆）新能源有限公司） 120,000.00 44,073.11
负荷中心 补项目 新主体：华电（四会）
项目 新能源有限公司
浙江华电金华磐安 100MW 光伏发电项 浙江磐安华电福新新能 52,829.13 18,073.71
目 源有限公司
宁夏华电宁东风电场杨家窑一期、宁东
三期“以大代小”增容更新项目；宁夏
新型电力 华电宁东风电场二期、宁东四期“以大 华电（宁夏）能源有限 97,800.00 32,691.54
系统协同 代小”增容更新项目；宁夏华电宁东风 公司
发展项目 电场一二期扩建“以大代小”增容更新
项目
大方县理化一期农业光伏电站 大方乌江水电新能源有 83,192.00 34,331.22
限公司

项目所属 项目名称 实施主体 投资情况 募集资金投
类别 资额
宁夏华电宁东一、二期及扩建风电场 华电（宁夏）能源有限 50,000.00 25,447.35
“以大代小”等容更新 102MW 项目 公司灵武分公司
六枝特区梭戛农业光伏电站 六枝乌江水电新能源有 50,500.00 28,715.51
限公司
雅江县红星“1+N”项目Ⅰ标 500MW光 华电福新（雅江）能源 251,904.58 175,690.98
伏电站 发展有限公司
华电沽源马神梁风电场 200MW工程项 河北华电冀北新能源有 160,569.66 39,589.22
目 限公司
华电肥城采煤沉陷区老城智慧农业 华电（肥城）新能源开 90,000.00 39,442.66
+200MW光伏示范项目 发有限公司
会泽县待补风电场一期（会泽南）项目 华电（曲靖）新能源开 132,751.37 74,887.85
发有限公司
云南华电昆明寻甸马路坡 150MW 光伏 寻甸华电新能源开发有 60,478.72 22,758.79
发电项目 限公司
绿色生态 凉山州盐源县白乌风电项目 四川盐源华电新能源有 86,155.00 53,222.48
文明协同 限公司
发展项目 原主体：河南华电福新
河南华电商丘民权 100MW 平价上网风 能源有限公司 82,441.00 29,252.85
电项目 新主体：华电福新民权
县新能源有限公司
代力吉南二期 100MW 风电项目 华电科左中旗风电有限 67,350.50 30,986.72
公司
凉山州盐源县后龙山风电项目 四川盐源华电新能源有 71,449.00 46,614.26
限公司
宾川县前所“农光互补”光伏发电项目 宾川华电新能源有限公 46,936.27 14,163.66
司
云南华电怒江兰坪县东明一期 50MW 兰坪华电新能源开发有 26,855.43 11,228.22
光伏+发电项