渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之下属子公司出售飞机租赁资产的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-058
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司
出售飞机租赁资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）下属子公司及相
关主体于 2025 年 7 月 23 日（都柏林时间）在爱尔兰与 Helios Funding (Ireland)
Limited（以下简称“Helios Ireland”）签订《Aircraft Sale and Purchase Agreement》
及相关附属协议、与 Helios Ireland 及 HeliosFunding(US)LLC（以下简称“HeliosUS”）签署了《TransferAgreement》及相关附属协议，AALL 通过其下属子公司
或享有经济利益的公司向 Helios Ireland、HeliosUS 或其指定方出售 13 架附带租
约的飞机租赁资产。上述 13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 5.70 亿美元（以美元兑人民币汇率 1：7.1526 计算折合人民币约 40.77 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。
2.因交易对方为公司非关联第三方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
3.《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租
赁资产的议案》已经公司 2025 年第五次临时董事会审议通过（会议应到董事 9
人，实到董事 9 人；表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
㈠ Helios Funding (Ireland) Limited
1.注册地址：2nd Floor Block 5, Irish Life Centre,AbbeyStreet Lower, Dublin 1,
2.成立时间：2024 年 8 月 20 日；
3.已发行股本：1,000 股；
4.企业类型：Private company limited by shares；
5.主营业务：飞机租赁等；
6.主要股东：OleaAviationDAC 持有 HeliosFunding(Ireland)Limited100%股权；
7.主要财务数据：Helios Funding (Ireland) Limited 为 2024 年 8 月新设立公
司。截至 2025 年 3 月 31 日，HeliosFunding(Ireland)Limited 总资产约为 25,608.48
万美元、总负债约为 25,854.47 万美元，净资产约为-245.99 万美元；2025 年第一季度税前利润总额 177.54 万美元、净利润 177.54 万美元（以上数据为未经审计数据）。
㈡ Helios Funding (US) LLC
1. 注 册 地 址 ： c/o The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street,
Wilmington Delaware 19801；
2.成立时间：2024 年 8 月 30 日；
3.企业类型：Limited liability company；
4.主营业务：飞机租赁等；
5.主要股东：OleaAviation LLC 拥有 Helios Funding (US) LLC 100%权益；
6.主要财务数据：HeliosFunding(US)LLC 为 2024 年 8 月新设立公司。截至
2025 年 3 月 31 日，Helios Funding (US) LLC 总资产约为 5,396.67 万美元、总负
债约为 4,330.34 万美元，净资产约为 1,066.33 万美元；2025 年第一季度税前利
润总额-26.79 万美元、净利润-26.79 万美元（以上数据为未经审计数据）。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为 AALL 通过其下属子公司或享有经济利益的公司持有的 13
架附带租约的飞机租赁资产，包括 10 架窄体机（6 架 A320CEO 系列飞机、3 架
A321CEO 系列飞机、1 架 B737NG 系列飞机），3 架宽体机（2 架 B787-9 系列
飞机、1 架 A330CEO 系列飞机）。截至 2025 年 6 月 1 日，上述飞机租赁资产平
均机龄约 10.1 年，平均剩余租期约 5.8 年。
13 架附带租约的飞机资产情况如下：
序 卖方 飞机型号
号
1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
3 CITAerospace International Unlimited Company A320CEO 系列
4 CITAerospace International Unlimited Company A320CEO 系列
5 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
6 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
7 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
8 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
9 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
10 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737NG 系列
11 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A330CEO 系列
12 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9 系列
13 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B787-9 系列
四、交易方案基本情况
本次交易涉及的飞机资产数量较多，根据不同飞机租赁结构，本次交易方式包括 AALL 下属子公司直接出售飞机租赁资产及出售飞机租赁资产收益权，具体交易方案如下：
1.AALL 下属子公司转让飞机租赁资产
本次交易前，AALL 控制的子公司直接拥有 4 架飞机资产所有权。本次交易
中，AALL 下属子公司与 Helios Ireland 签订《AircraftSaleandPurchaseAgreement》及相关附属协议，将 4 架飞机租赁资产出售给 Helios Ireland。交易完成后，HeliosIreland 拥有该 4 架飞机资产所有权及附带的租赁权益。具体情况如下：
序 卖方 飞机型号
号
1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
3 CITAerospace International Unlimited Company A320CEO 系列
4 CITAerospace International Unlimited Company A320CEO 系列
2.AALL 下属子公司转让飞机租赁资产收益权

本次交易前，AALL 下属子公司作为委托人通过信托方式享有 9 架飞机的全
部收益权，受托人为银行及信托公司等金融机构，受托人作为飞机资产名义所有人及出租人，将飞机出租给承租人使用。飞机资产的全部权益归委托人享有，委托人是飞机资产的实际所有人。
本次交易中，AALL下属子公司与Helios Ireland、HeliosUS共同签订《TransferAgreement》及相关附属协议，将信托合同项下拥有的全部权益转让给 HeliosIreland、HeliosUS，Helios Ireland、HeliosUS 成为信托合同项下的委托人，拥有该 9 架飞机的全部权益。本交易方式系转让信托结构下运营的飞机租赁资产的惯常交易方式。具体情况如下：
序号 卖方 飞机型号
1 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
2 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
3 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A320CEO 系列
4 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
5 Avolon Leasing Ireland 3 Limited A321CEO 系列
6 Avolon Leasing Ireland 3 Limited B737NG 系列
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