翱捷科技:国泰海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司参与投资私募基金暨关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于翱捷科技股份有限公司
参与投资私募基金暨关联交易的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对翱捷科技参与投资私募基金暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下：
一、参与投资私募基金暨关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握公司所在行业的投资机会，优化公司投资结构，把握产业上下游的机会，实现产业协同。公司拟作为有限合伙人（LP）参与投资上海海望合纵私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望合纵”）。海望合纵将主要通过直接或间接方式投资于包括集成电路、高端制造、生物医药以及其他“3+6”重点产业等领域的成长期、成熟期的企业。
公司拟以自有资金出资人民币 4,000万元，拟出资金额占基金总认缴出资额
的 1.8957%，具体情况以最终签署的《合伙协议》为准。本次投资中公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保。
（二）关联交易说明
海望合纵的有限合伙人上海浦东科创集团有限公司（以下简称“浦东科创”）属于公司股东，持有公司股份604,731股，持股比例为0.14%。浦东科创与另外两名公司股东上海浦东新星纽士达创业投资有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司为一致行动人，共持有公司股份31,833,531股，合计持股比例为
由于浦东科创及其一致行动人属于持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，浦东科创属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%，本事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方的基本情况及关联关系说明
（一）基金有限合伙人暨关联方基本情况
基金有限合伙人暨关联方浦东科创的基本情况：
公司名称 上海浦东科创集团有限公司
企业类型 有限责任公司（国有控股）
法定代表人 傅红岩
注册资本 240,000万元人民币
成立日期 2016年6月8日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄6号108室
办公地址 上海市浦东新区荣科路118号凯瑞大厦16楼
股权结构 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股90%，上海财政局持股
10%
创业投资，实业投资，投资管理，企业管理咨询，企业兼并重组咨询，
经营范围 财务咨询，资产管理，创业孵化器管理，高科技项目经营转让，金融信
息服务（除金融业务），国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
浦东科创最近一个会计年度的主要财务数据如下：
单位：万元
浦东科创2024年度财务数据
总资产 净资产 营业收入 净利润
3,028,577.67 1,936,214.00 21,456.60 33,198.90
注：2024年度财务数据已经审计。
浦东科创的投资部总经理黄晨为公司董事，除上述关联关系与人员关系之
外，浦东科创与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（二）关联关系说明
海望合纵的有限合伙人浦东科创属于公司股东，持有公司股份 604,731股，
持股比例为 0.14%。浦东科创与另外两名公司股东上海浦东新星纽士达创业投资有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司为一致行动人，共持有公司股份31,833,531 股，合计持股比例为 7.61%。
由于浦东科创及其一致行动人属于持有上市公司 5%以上股份的法人或其他
组织，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，浦东科创属于公司关联方。公司本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易。
三、投资基金暨关联交易标的基本情况
（一）标的基金的基本情况
标的基金名称 上海海望合纵私募基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人/执行事务 上海浦东海望私募基金管理有限公司
合伙人
基金规模（暂定） 21.10亿元
除非根据合伙协议相关约定提前解散或延长，合伙企业存续期
为自首次交割日起满8年。自首次交割日起5年内为投资期，投
资期结束后合伙企业的剩余存续期为退出期。
基金存续期限 执行事务合伙人可独立决定将合伙企业的投资期或退出期延长
两次，每次延长不应超过一年。其后，经执行事务合伙人提议
且经合伙人会议审议通过，合伙企业的投资期或退出期可以再
延长。合伙企业的投资期和退出期的延长将相应导致合伙企业
存续期延长。
资金到位时间 各有限合伙人及普通合伙人拟于2030年5月10日前履行出资义务
经营场所 中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2层6207室
合伙企业主要通过直接或间接方式投资于包括集成电路、高端
投资领域 制造、生物医药以及其他“3+6”重点产业等领域的成长期、成
熟期的企业。
合伙企业主要以人民币股权投资或其他符合法律法规规定的方
式（包括但不限于参与定向增发、大宗交易、协议转让等方
投资方式 式）对投资标的进行投资。为便于对投资项目的投资，合伙企
业可以向投资项目进行可转债投资。为免疑义，该等可转债投
资应符合届时法律法规的要求。合伙企业不得利用附转股权的
债权投资变相从事借贷活动。
目前基金投资人及投资比例如下：

序 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资 出资比例
号 (万元) 方式
1 上海浦东海望私募基金管理 普通合伙人 1,000 货币 0.9901%
有限公司
2 上海浦东科创集团有限公司 有限合伙人 80,000 货币 79.2079%
3 上海浦东海望引领创业投资 有限合伙人 20,000 货币 19.8020%
合伙企业（有限合伙）
合计 101,000 货币 100%
本基金现投资规模为 101,000 万元，公司拟参与认购基金份额 4,000 万元，
其他有限合伙人拟参与认购基金份额 106,000万元，本次增资后，基金投资人及投资比例如下（具体份额及出资比例以最终签署的合伙协议为准）：
序 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资方式 出资比例
号 (万元)
1 上海浦东海望私募基金管理 普通合伙人 1,000 货币 0.4739%
有限公司
2 上海浦东科创集团有限公司 有限合伙人 150,000 货币 71.0900%
3 上海浦东海望引领创业投资 有限合伙人 50,000 货币 23.6967%
合伙企业（有限合伙）
4 翱捷科技股份有限公司 有限合伙人 4,000 货币 1.8957%
5 其他有限合伙人 有限合伙人 6,000 货币 2.8436%
合计 211,000 货币 100%
注：1）基金增资尚处于募集阶段，其他社会募资方及其他各投资人实际持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准；2）截至本公告日，公司暂未出资，后续将按照执行事务合伙人的缴款通知履行出资义务；3）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
（二）基金管理人的基本情况
管理人名称 上海浦东海望私募基金管理有限公司
基协登记编号 P1072004
协会登记日期 2021年5月28日
机构类型 私募股权、创业投资基金管理人
基协提示异常信息 无
法定代表人 傅红岩
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼
541室
成立时间 2020年12月31日
注册资本 2,000万元人民币
公司类型 其他有限责任公司

上海浦东科创集团有限公司持股49%，浙江韦尔股权投资有限公
股权结构 司持股26%，上海浦东私募基金管理有限公司持股15%，上海海
鋆创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股10%
一般经营项目：私募股权投资基金管理、