横河精密:宁波横河精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300539 证券简称：横河精密
宁波横河精密工业股份有限公司
2024年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
胡志军 胡建锋 黄飞虎
陆正苗 黄晓倩 于卫星
余星亮
宁波横河精密工业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、本次发行新增股份数量：45,300,462 股
2、发行价格：12.98 元/股
3、募集资金总额：587,999,996.76 元
4、募集资金净额：583,197,826.52 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：45,300,462 股
2、股票上市时间：2025 年 8 月 15 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让，自 2025 年 8 月 15 日（上市首日）起开始计算。本次发行对象所取得
上市公司的股份因上市公司送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后减持按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ...... 2
特别提示 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况 ...... 4
第二节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况 ...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20
三、新增股份的上市时间......20
四、新增股份的限售安排......20
第三节 本次股份变动情况及其影响......21
一、本次发行前后股东情况 ...... 21
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 22
三、本次发行对公司的影响 ...... 22
四、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 23
五、财务会计信息讨论和分析 ...... 24
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......27
一、保荐人（主承销商）......27
二、发行人律师事务所......27
三、审计机构...... 27
四、验资机构...... 27
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 29
第六节 其他重要事项 ...... 30
第七节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查阅地点、时间...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
横河精密/公司/本公司/上 指 宁波横河精密工业股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 宁波横河精密工业股份有限公司本次向特定对象发行 A
象发行/本次向特定对象 指 股股票的行为
发行股票
国投证券、保荐人（主承 指 国投证券股份有限公司
销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、股东会 指 宁波横河精密工业股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波横河精密工业股份有限公司董事会
监事会 指 宁波横河精密工业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行方案》、发行方案 指 《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股
股票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 宁波横河精密工业股份有限公司
英文名称 Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd.
成立日期 2001 年 7 月 9 日（2012 年 12 月 11 日整体变更为股份有限公司）
上市日期 2016 年 8 月 30 日
注册资本 22,259.1850 万元（本次发行前）
法定代表人 胡志军
统一社会信用代码 9133020014469905X0
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300539
证券简称 横河精密
注册地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号
办公地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号
邮编 315301
电话 0574-63254939
传真 0574-63265678
邮箱 zhengquanbu@mouldcenter.com
一般项目：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品
制造；家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居
经营范围 住房地产租赁；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；日用口罩（非医用）销售；货物进出口；技术进出口；合
成材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
发行人于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
发行人于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
发行人于2024年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通
过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 1 月 22 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于宁波横河精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股
票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 3 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意宁波横河精密
工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》