华电国际:华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所
华电国际电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之向特定对象
发行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
刘 雷 陈 斌 朱 鹏
赵 伟 曾庆华 曹 敏
王晓渤 李国明 丰镇平
李兴春 王跃生 沈 翎
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
刘书君 马敬安 唐晓平
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
秦介海 李堪雨 祝月光
高明成
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
李泉城
华电国际电力股份有限公司
年 月 日
目录

释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......8
一、本次发行履行的相关程序......8
二、本次发行概要......10
三、本次发行对象基本情况......15
四、本次发行的相关机构......25
第二节 本次发行前后公司基本情况......28
一、本次发行前后前十名股东情况......28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......29
三、本次发行对公司的影响......29
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
第五节 有关中介机构的声明......33
第六节 备查文件......39
一、备查文件......39
二、查阅地点......39
三、查阅网站......39
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集
配套资金发行情况报告书》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《发行方案》 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行方案》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《认购邀请书》 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票认购邀请书》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《投资者名单》 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《申购报价单》 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票申购报价单》
《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资
《缴款通知书》 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票缴款通知书》
上市公司、本公司、公司、 指 华电国际电力股份有限公司
发行人、华电国际
中国华电、上市公司控股 指 中国华电集团有限公司
股东、发行人控股股东
控股股东及其一致行动 指 中国华电集团有限公司及其一致行动人中国华电香港有限
人 公司
交易对方 指 中国华电、福建华电福瑞能源发展有限公司、中国华电集
团北京能源有限公司
华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电集团有限公司
购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支
付现金的方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海
华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限
本次交易 指 公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司
55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华
电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有
限公司 100%股权，向中国华电集团北京能源有限公司收
购中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超
过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特定对 指 华电国际向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
象发行股票 金
定价基准日 指 本次交易的发行期首日，即 2025 年 8 月 1 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《上市审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
《公司章程》 指 《华电国际电力股份有限公司公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司和/或中国银河证券股份有限
公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司和/或中国银河证券股份有限
公司和/或中国国际金融股份有限公司
发行人律师、发行见证律 指 北京市金杜律师事务所
师、法律顾问
信永中和、审计机构、验 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的决策程序
1、上市公司的批准与授权
2024 年 8 月 1 日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。
2024 年 10 月 30 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。
2024 年 11 月 27 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
本次交易的相关议案。
2025 年 4 月 23 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于〈华电
国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草