TCL科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公告书

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之
向特定对象发行股票募集配套资金
上市公告书
独立财务顾问
二〇二五年八月

特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 4.21 元/股，募集资金总额为4,359,411,106.54 元，募集资金净额为 4,300,995,724.98 元。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 8 月 15 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 1,035,489,574 股，上市日期为 2025 年 8
月 22 日。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，公司总股本将增至 20,800,862,447 股，其中，其中社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上市公司全体董事声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
李东生 张佐腾 赵军
闫晓林 廖骞 林枫
金 李 万良勇 王利祥
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月15日
上市公司全体监事声明
本公司及全体监事保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事：
吴志明 庄伟东 朱伟
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月15日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
除董事以外的高级管理人员：
黎 健 王彦君
TCL科技集团股份有限公司
2025年8月15日
目录

特别提示 ...... 2
上市公司声明 ...... 3
上市公司全体董事声明 ...... 4
上市公司全体监事声明 ...... 5
上市公司全体高级管理人员声明...... 6
目录 ...... 7
释义 ...... 9
第一节 公司基本情况 ...... 11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行股票类型、面值和上市地点...... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 12
三、发行时间...... 18
四、发行方式...... 18
五、发行数量...... 18
六、发行价格...... 19
七、募集资金和发行费用...... 19
八、募集资金到账及验资情况...... 19
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 20
十、新增股份登记托管情况...... 20
十一、发行对象认购股份情况...... 20
十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 31
十三、法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 32
第三节 本次交易新增股份发行情况...... 33
一、新增股份上市批准情况...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 33

三、新增股份上市时间...... 33
四、新增股份的限售安排...... 33
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 34
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 34
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 35
三、本次交易对主要财务指标的影响...... 35
四、管理层讨论与分析...... 35
第五节 持续督导 ...... 39
一、持续督导期间...... 39
二、持续督导方式...... 39
三、持续督导内容...... 39
第六节 中介机构及经办人员 ...... 40
一、独立财务顾问（主承销商）...... 40
二、联席主承销商...... 40
三、法律顾问...... 40
四、审计机构...... 41
五、验资机构...... 41
第七节 其他重要事项 ...... 42
第八节 备查文件 ...... 43
一、备查文件...... 43
二、备查地点...... 43
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
TCL科技、本公司、公 指 TCL科技集团股份有限公司
司、上市公司、发行人
深圳华星半导体、交 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
易标的、标的公司
交易对方、重大产业 指 深圳市重大产业发展一期基金有限公司
基金
上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星
本次交易、本次重组 指 半导体21.5311%股权（对应900,000万元注册资本），同时向
不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行、本次向特 指 上市公司向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募
定对象发行股票 集配套资金
上市公告书、本公告 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
书 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金上市公
告书》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《认购邀请书》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀
请书》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《发行方案》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与
承销方案》
《拟发送认购邀请书 《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
对象名单》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金拟发送
认购邀请书对象名单》
《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《认购合同》 指 并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购合
同》
独立财务顾问（主承
销商）、申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐
联席主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、华泰联合证券有限责
任公司
法律顾问 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025年修订）》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指