中油工程:中油工程第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-040
中国石油集团工程股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
临时会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议已于 2025 年 8 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行有关法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的资格条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议逐项审议通过并同意提交董事会。
（一）股票发行的种类和面值

本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行全部采用向特定对象发行股票的方式，公司将在上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（三）发行对象及认购方式
本次发行对象为中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油集团”），发行对象以现金方式全额认购。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第九届董事会第八次临时会议决议公告日，本次发行价格为 3.53 元/股，发行价格为定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（五）发行数量
本次发行股票数量为 1,674,944,241 股，不超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，本次发行股票数量将随除权后的公司总股本进行调整。
最终发行数量将根据监管政策变化或发行审核文件的要求或协议相关约定相应调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（六）限售期
中国石油集团承诺本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（七）滚存未分配利润的安排

本次发行完成前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（八）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（九）募集资金用途
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 59.13 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于油气储运工程总承包项目（包括伊拉克巴士拉石油公司巴士拉省海水输送管道总包项目、阿拉伯联合酋长国阿布扎比天然气公司巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目）和补充流动资金。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（十）本次发行决议有效期限
本次发行决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起 12个月内。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
以上事项关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：预案是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求编制，综合考虑了公司发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结构，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：报告编制符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关要求，论证分析切实、充分，符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：报告编制符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，本次募集资金使用合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
关联董事白雪峰先生、张红斌先生、宋官武先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：鉴于公司最近五个会计年度不
存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，且前次募集资金到账时间至今已超过五个完整的会计年度，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》相关规定，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：公司已就本次发行对即期回报摊薄的影响开展分析并制定具体填补回报措施，相关主体亦就填补回报措施的切
实 履 行 作 出 承 诺 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：规划编制符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国石油集团工程股份有限公司章程》等相关规定以及公司实际，有利于保护投资者合法权益。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
本议案已由公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议、第九届董事会战略
与 ESG 委员会 2025 年第五次会议、第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第十
次会议审议通过并同意提交董事会。董事会认为：本次关联交易相关事项和定价原则符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.