山东黄金:中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司募集资金使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司关于山东黄金矿业股份有限公司
募集资金使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次重大重组募集配套资金的使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号）核准，山东黄金在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股
份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次重组配套资金发行对象山东省国投、前海开
源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次募集配套资金的股份发行数量为117,425,346股，募集配套资金总额为1,679,182,447.80元，扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账资金人民币1,642,822,447.80 元。募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号《验资报告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集配套资金已分别存入以下银行账户：
序号 银行 账号 金额（万元）
1 招商银行股份有限公司济南华 531900059310107 114,658.38
龙路支行
2 交通银行股份有限公司山东省 371618000018800017859 32,746.28
分行

3 中国农业银行股份有限公司济 15153101040027808 9,966.14
南明湖支行
4 中国建设银行股份有限公司济 37050161680109555666 6,911.45
南珍珠泉支行
（二）募集资金使用金额及当期余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 1,126,243,936.76
元，其中，本年投入 16,044,509.44 元，以前年度投入 1,110,199,427.32 元。本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 656,652.50 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,678,785.55 元（包括累计收到的利息
收入扣除银行手续费的净额 8,528,595.41元, 不包含 2024 年12月 19 日公司第六届董事
会第六十九次会议批准暂时用于补充流动资金的 550,000,000.00 元）。
余额（单位：元）
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
招商银行股份有限公司 531900059310107 1,314,372.28 1,314,372.28
济南华龙路支行
交通银行股份有限公司 371618000018800017859
山东省分行
中国建设银行股份有限 37050161680109555666 2,601,539.72 2,601,539.72
公司济南珍珠泉支行
中国农业银行股份有限 153101040027808 2,877,845.63 2,877,845.63
公司济南明湖支行
中国银行股份有限公司 241621509361
莱州支行
中国光大银行招远支行 38120188000112367 6,150,190.14 1,697,161.79 7,847,351.93
兴业银行股份有限公司 376010100101140534
济南分行 37,675.99 37,675.99
合计 6,150,190.14 8,528,595.41 14,678,785.55
注：账户余额中未包括补充流动资金 550,000,000.00 元。
针对公司募集资金专户的使用情况，天圆全会计师事务所出具了《关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（202450095）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《山东
黄金矿业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)分别与招商银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国农业银行股份有限公司济南明湖支行（以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（玲珑）有限公司、恒丰银行招远支行、中国光大银行招远支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金矿业（莱州）有限公司三山岛金矿、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
公司和独立财务顾问及主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”)与山东黄金归来庄矿业有限公司、兴业银行股份有限公司济南分行（以下简称＂募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”)。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表所示：
募集资金使用情况对照表（A 股）
2024 年
单位：万元
募集资金总额 164,282.24 本年度投入募集资金总额 1,604.45
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 无 111,019.94
项
目
达
截至期末 到
已变更 累计投入 截至期末 预 本年 是否 项目可
承诺投资 项目， 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 金额与承 投入进度 定 度实 达到 行性是
项目 含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 本年度投入金额